Як звільнити співробітника

Ось переклад допоміжної сторінки українською мовою відповідно до ваших інструкцій та глосарію:

Існує два основних способи відобразити в Планfix звільнення співробітника, які відрізняються між собою наслідками. Нижче вони розглянуті докладніше.

Важливо: ми рекомендуємо перед проведенням звільнення співробітника за будь-яким із описаних нижче варіантів передати його активні завдання іншому співробітнику.

Спосіб 1: Перевести співробітника в контакт. Це найбільш безболісний спосіб, який найкраще відображає звичайну ситуацію при звільненні: людина перестає бути співробітником компанії, але інформація про її дані залишається в контактах. У деяких ситуаціях до співробітника можна звернутися за допомогою або роз’ясненнями, тобто контакти з ним продовжуються і зберігаються нормальні людські взаємини.

Процедура переведення співробітника в контакт описана тут. Після перетворення співробітник за вашим вибором стане контактом з доступом до системи, або звичайним контактом без доступу до Планfix.

Перевагою цього варіанта є те, що ім’я співробітника буде й надалі фігурувати в завданнях, звітах та інших об’єктах системи, які передбачають зберігання як співробітників, так і контактів. Це дозволяє зберегти історію його роботи в системі.

Особливістю цього способу є те, що навіть якщо ви вимкнете для отриманого контакту доступ до Планfix, він може отримувати повідомлення із системи та відповідати на них електронною поштою. Щоб вимкнути цю можливість, потрібно видалити адресу e-mail із картки контакту колишнього співробітника.

Після видалення створіть віртуальний e-mail з такою ж адресою, яка була у співробітника до його звільнення, щоб певний час продовжувати отримувати від контрагентів важливі повідомлення, надіслані безпосередньо на внутрішню пошту колишнього співробітника.

Спосіб 2: Деактивувати співробітника. Деактивація повністю вимикає можливість співробітнику отримувати або надсилати будь-які повідомлення в систему та вимикає його видимість у всіх об’єктах системи. Деактивація здійснюється в картці співробітника.

Щоб деактивувати співробітника, натисніть Редагувати та змініть значення в полі Статус на Неактивний і збережіть зміни:

Перевагою цього способу є простота повного вимкнення співробітника: достатньо деактивувати його, щоб бути впевненим, що жодна інформація йому більше не буде надіслана, і його відповіді на старі листи-повідомлення із системи теж не потраплять у Планfix.

Недоліком можна вважати те, що він також зникне зі старих завдань, у яких колись брав участь. Відповідно, неможливо буде скласти звіт по завданнях, які він виконував, тощо.

Додаткова інформація

• Якщо звільняється співробітник, який є керуючим акаунтом Планfix, подбайте про те, щоб він передав права керуючого керівнику компанії або призначеному ним співробітнику. Це дозволить вам безболісно продовжити подальше використання Планfix.

Перейти

• Співробітники і компанія
• Опис можливостей