Режими і обмеження зв'язку акаунтів

Адміністратор облікового запису може керувати налаштуваннями роботи зв'язку між обліковими записами: встановлювати обмеження на зв'язок облікових записів та регулювати список довірених облікових записів, зв'язок з контактами з яких встановлюється автоматично.

Обмеження створення зв'язків

За замовчуванням, користувачі можуть встановлювати вихідні зв'язки з облікового запису в будь-який інший обліковий запис. Наприклад, співробітник може встановити зв'язок свого облікового запису в поточному обліковому запису з іншим обліковим записом, який він вважає для себе основним і в якому планує працювати. Це призведе до того, що інформація, доступна співробітнику в поточному обліковому запису (зокрема, тексти завдань і коментарів, до яких він має доступ), буде автоматично транслюватися в його основний обліковий запис.

Аналогічним чином працює встановлення зв'язку для контакту: достатньо створити контакт і вказати йому в якості адреси електронної пошти внутрішній email з іншого облікового запису, щоб встановився зв'язок і контакт міг обробляти адресовані йому в вашому обліковому запису завдання і коментарі в своєму основному обліковому запису.

Адміністратор може обмежити створення вихідних зв'язків для співробітників і контактів. Для цього в розділі Управління обліковим записом / Зв'язок облікових записів необхідно вибрати режим Зв'язок може бути встановлений тільки з перерахованими обліковими записами Planfix:

При цьому з'явиться поле для введення списку облікових записів, з якими дозволено зв'язок. За замовчуванням поле не містить значень, що рівносильно забороні на встановлення вихідних зв'язків з іншими обліковими записами:

Щоб дозволити встановлення зв'язків з певним обліковим записом, необхідно додати його назву в цьому полі:

При спробі встановити зв'язок з обліковим записом, якого немає в цьому списку, користувач отримає повідомлення з інформацією про заборону цієї дії:

Довірені облікові записи

Список довірених облікових записів служить для автоматичного створення вхідних зв'язків з контактами з певних облікових записів:

За замовчуванням цей список порожній. Це означає, що автоматичні зв'язки з інших облікових записів в цей обліковий запис встановлюватися не будуть. Тобто, якщо лист, відправлений з Planfix на звичайний email, буде переадресовано на внутрішній email цього облікового запису, то робота з цим завданням буде йти через пошту, а не по зв'язку облікових записів.

У випадках, коли робота йде в тісно пов'язаних між собою облікових записах - наприклад, кілька облікових записів холдингу або облікові записи клієнта і підрядника - можна додати такі облікові записи в список довірених. Для довірених облікових записів в описаній вище ситуації з пересиланням листа на внутрішню адресу Planfix відбувається автоматичне встановлення зв'язку і подальша робота йде безпосередньо, по зв'язку облікових записів, минаючи відправку завдань і дій електронною поштою.

Щоб забезпечити зручне взаємодію користувачів двох облікових записів між собою, в кожному з цих облікових записів потрібно додати в список довірених назву облікового запису, з яким відбувається взаємодія.

Перейти

• Як пов'язати існуючі акаунти
• Зв'язок акаунтів
• Акаунт