Шаблони завдань та контактів - CRM: Управління угодами: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Шаблони завдань та контактів - CRM: Управління угодами |titlemode=append |keywords=Planfix, конфігурації, Шаблони завдань та контактів - CRM: Управління угодами |description=Шаблони завдань та контактів - CRM: Управління угодами }} Завдання - це головна універсальна сутні...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
|title=Шаблони завдань та контактів - CRM: Управління угодами | |title=Шаблони завдань та контактів - CRM: Управління угодами | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=planfix, конфігурації, Шаблони завдань та контактів - CRM: Управління угодами | ||
|description=Шаблони завдань та контактів - CRM: Управління угодами | |description=Шаблони завдань та контактів - CRM: Управління угодами | ||
}} | }} | ||
Завдання - це головна універсальна сутність Planfix. Вона може бути угодою, заявкою, замовленням, завданням від керівника, нагадуванням та всім, чим захочете. Її універсальність забезпечується можливостями шаблону, на основі якого вона створюється. В [[Шаблони завдань| шаблон завдання]] можна додати будь-які поля або приховати | Завдання - це головна універсальна сутність Planfix. Вона може бути угодою, заявкою, замовленням, завданням від керівника, нагадуванням та всім, чим захочете. Її універсальність забезпечується можливостями шаблону, на основі якого вона створюється. В [[Шаблони завдань| шаблон завдання]] можна додати будь-які поля або приховати не використовувані. Шаблонів для різних типів завдань може бути багато. Такі ж правила діють і для [[Шаблони контактів|шаблонів контактів]]. | ||
Шаблони завдань, | Шаблони завдань, які використовуються в конфігурації, можна знайти за шляхом: '''Базовий робочий простір''' — '''Завдання''' — '''Шаблони''': | ||
https://p.pfx.so/pf/2O/NZAPKq.jpg | https://p.pfx.so/pf/2O/NZAPKq.jpg | ||
| Рядок 15: | Рядок 15: | ||
== Шаблони завдань == | == Шаблони завдань == | ||
*'''Угода''' — за цим шаблоном створюється завдання, коли клієнт будь-яким каналом зв'язку вперше звертається | *'''Угода''' — за цим шаблоном створюється завдання, коли клієнт будь-яким каналом зв'язку вперше звертається до вашої компанії, або коли завдання-угода створюється вручну співробітником. Шаблон містить поля, необхідні для створення та обліку угод. У полі шаблону '''Виконавці''' можна вказати перелік співробітників, які будуть працювати з клієнтами. Тоді при створенні завдання-угоди ці співробітники відразу будуть додані до неї як виконавці. Співробітники зможуть оперативно прийняти та обробити заявку: | ||
https://p.pfx.so/pf/hM/IQhN4k.png | https://p.pfx.so/pf/hM/IQhN4k.png | ||
*'''Завдання за угодами''' — у | *'''Завдання за угодами''' — у процесі роботи з угодою часто потрібно планувати завдання (наприклад, зателефонувати, написати лист, зустрітися). За цим шаблоном створюються такі завдання: | ||
https://p.pfx.so/pf/OI/9iuvfD.png | https://p.pfx.so/pf/OI/9iuvfD.png | ||
| Рядок 30: | Рядок 30: | ||
*'''Завдання поза угодами''' — | *'''Завдання поза угодами''' — шаблон відповідає за можливість керівника відділу продажів планувати завдання, які не відносяться безпосередньо до угоди. | ||
*'''Коментарі до постів''' — шаблон використовується при створенні завдання, коли під яким-небудь постом у соціальних мережах (ВКонтакте, Facebook або Instagram) залишається перший коментар. Поки завдання відкрите, всі коментарі потрапляють до нього. Але якщо воно завершене, і хтось залишив новий коментар під тим же постом, створюється нове завдання. Це налаштування за замовчуванням, але його можна зняти. У такому випадку всі коментарі будуть потрапляти в одне завдання, навіть якщо воно завершене. Детальніше читайте в довідці [[Створювати нове завдання якщо немає активних завдань спілкування з цим контактом|Створити нове завдання, якщо немає активних завдань спілкування з цим контактом]]. | *'''Коментарі до постів''' — шаблон використовується при створенні завдання, коли під яким-небудь постом у соціальних мережах (ВКонтакте, Facebook або Instagram) залишається перший коментар. Поки завдання відкрите, всі коментарі потрапляють до нього. Але якщо воно завершене, і хтось залишив новий коментар під тим же постом, створюється нове завдання. Це налаштування за замовчуванням, але його можна зняти. У такому випадку всі коментарі будуть потрапляти в одне завдання, навіть якщо воно завершене. Детальніше читайте в довідці [[Створювати нове завдання якщо немає активних завдань спілкування з цим контактом|Створити нове завдання, якщо немає активних завдань спілкування з цим контактом]]. | ||
| Рядок 37: | Рядок 37: | ||
== Шаблони контактів == | == Шаблони контактів == | ||
Шаблони контактів, | Шаблони контактів, які використовуються в конфігурації, можна знайти за шляхом: '''Базовий робочий простір''' — '''Контакти''' — '''Шаблони''': | ||
https://p.pfx.so/pf/W0/lmZ8L8.png | https://p.pfx.so/pf/W0/lmZ8L8.png | ||
*'''Юридична особа''' | *'''Юридична особа''' та '''Фізична особа''' — за цими шаблонами створюються картки клієнта: | ||
https://p.pfx.so/pf/xZ/7jYZGs.png | https://p.pfx.so/pf/xZ/7jYZGs.png | ||
Поточна версія на 13:12, 26 квітня 2024
Завдання - це головна універсальна сутність Planfix. Вона може бути угодою, заявкою, замовленням, завданням від керівника, нагадуванням та всім, чим захочете. Її універсальність забезпечується можливостями шаблону, на основі якого вона створюється. В шаблон завдання можна додати будь-які поля або приховати не використовувані. Шаблонів для різних типів завдань може бути багато. Такі ж правила діють і для шаблонів контактів.
Шаблони завдань, які використовуються в конфігурації, можна знайти за шляхом: Базовий робочий простір — Завдання — Шаблони:
Шаблони завдань
- Угода — за цим шаблоном створюється завдання, коли клієнт будь-яким каналом зв'язку вперше звертається до вашої компанії, або коли завдання-угода створюється вручну співробітником. Шаблон містить поля, необхідні для створення та обліку угод. У полі шаблону Виконавці можна вказати перелік співробітників, які будуть працювати з клієнтами. Тоді при створенні завдання-угоди ці співробітники відразу будуть додані до неї як виконавці. Співробітники зможуть оперативно прийняти та обробити заявку:
- Завдання за угодами — у процесі роботи з угодою часто потрібно планувати завдання (наприклад, зателефонувати, написати лист, зустрітися). За цим шаблоном створюються такі завдання:
- Введіть причину відмови — за шаблоном створюються завдання-відмови, де у відповідному полі фіксується причина відмови від угоди:
- Завдання поза угодами — шаблон відповідає за можливість керівника відділу продажів планувати завдання, які не відносяться безпосередньо до угоди.
- Коментарі до постів — шаблон використовується при створенні завдання, коли під яким-небудь постом у соціальних мережах (ВКонтакте, Facebook або Instagram) залишається перший коментар. Поки завдання відкрите, всі коментарі потрапляють до нього. Але якщо воно завершене, і хтось залишив новий коментар під тим же постом, створюється нове завдання. Це налаштування за замовчуванням, але його можна зняти. У такому випадку всі коментарі будуть потрапляти в одне завдання, навіть якщо воно завершене. Детальніше читайте в довідці Створити нове завдання, якщо немає активних завдань спілкування з цим контактом.
Шаблони контактів
Шаблони контактів, які використовуються в конфігурації, можна знайти за шляхом: Базовий робочий простір — Контакти — Шаблони:
- Юридична особа та Фізична особа — за цими шаблонами створюються картки клієнта:
