Звіти: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Звіти |titlemode=append |keywords=планфікс, звіти, звіт |description=робота з звітами }} '''Звіти''' це інструмент, який дозволяє переглядати дані, введені в Planfix. Звіти можуть використовуватися в парі з функціоналом Аналітика: за допомогою аналітики користувачі...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
|title=Звіти | |title=Звіти | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=planfix, звіти, звіт | ||
|description=робота | |description=робота зі звітами | ||
}} | }} | ||
Звіти — інструмент, який дозволяє переглядати дані, додані в Planfix. | |||
Звіти можуть використовуватися | Звіти можуть використовуватися разом з [[Аналітика|Аналітикою]]: за її допомогою користувачі додають інформацію в завдання, а за допомогою звітів інформація збирається й виводиться в зручній для аналізу формі. Окрім цього, звіти можуть виводити інформацію про проєкти, завдання та інші сутності Planfix. | ||
Ви можете користуватися стандартними звітами Planfix або створити власні. | |||
<youtube width=460>https://youtu.be/zNvEnPgqSyo</youtube> | <youtube width=460>https://youtu.be/zNvEnPgqSyo</youtube> | ||
== Стандартні звіти Planfix == | == Стандартні звіти Planfix == | ||
| Рядок 20: | Рядок 18: | ||
*[[Звіт: Дзвінки за тиждень за контактами]] | *[[Звіт: Дзвінки за тиждень за контактами]] | ||
*[[Звіт: Дзвінки за тиждень за співробітниками]] | *[[Звіт: Дзвінки за тиждень за співробітниками]] | ||
*[[ | *[[Звіт: Пропущені дзвінки|Звіт: Пропущені дзвінки]] | ||
== Робота | == Робота зі звітами == | ||
*[[Групи звітів]] | *[[Групи звітів]] | ||
*[[Як створити новий звіт?]] | *[[Як створити новий звіт?]] | ||
*[[Параметри вибору об'єктів| Параметри відбору завдань | **[[Звіти: Загальна інформація| Крок 1: Загальна інформація]] | ||
*[[Звіти: налаштування виду відображення аналітики| Звіт | **[[Звіти: Параметри відбору| Крок 2: Параметри відбору]] | ||
*[[Звіти: Формули| Використання формул | **[[Звіти: Вид звіту| Крок 3: Вид звіту]] | ||
**[[Звіти: Графіки в звітах| Крок 4: Графіки у звітах]] | |||
**[[Як налаштувати доступ співробітників до різних звітів?| Крок 5: Керування доступом]] | |||
*[[Параметри вибору об'єктів| Параметри відбору завдань у звіти]] | |||
*[[Звіти: налаштування виду відображення аналітики| Звіт по кільком аналітикам]] | |||
*[[Звіти: Формули| Використання формул у звітах]] | |||
*[[Форматування у звітах]] | *[[Форматування у звітах]] | ||
*[[Як запустити звіт на виконання?]] | *[[Як запустити звіт на виконання?]] | ||
*[[Панель Звіти| Швидкий запуск звіту | *[[Панель Звіти| Швидкий запуск звіту по проєкту, завданню або контакту]] | ||
*[[Як налаштувати доступ співробітників до різних звітів?]] | *[[Як налаштувати доступ співробітників до різних звітів?]] | ||
*[[Чому звіт показує різні дані для різних користувачів?]] | *[[Чому звіт показує різні дані для різних користувачів?]] | ||
| Рядок 41: | Рядок 43: | ||
*[[Звіт за розкладом]] | *[[Звіт за розкладом]] | ||
<geoip eq="RU,BY">== Додатково == | |||
== | *[https://planfix.com/uk/blog/kak-nastroit-svoyu-sistemu-ucheta-oplaty-truda-v-planfikse/ Як налаштувати власну систему обліку оплати праці в Planfix] | ||
*[https://planfix.com/uk/blog/uchet-raschetov-s-klientami-v-planfikse/ Облік розрахунків з клієнтами в Planfix] | |||
*[https://planfix.com/ | *[https://planfix.com/uk/blog/otchety-po-kalendaryu-otpuskov/ Звіти по календарю відпусток]</geoip> | ||
*[https://planfix.com/ | |||
*[https://planfix.com/ | |||
== Навчальні матеріали == | == Навчальні матеріали == | ||
Робота розділу '''Звіти''' розглянута в наступних курсах '''Академії Planfix''': | Робота розділу '''Звіти''' розглянута в наступних курсах '''Академії Planfix''': | ||
*[https:// | *[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовий рівень] | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Аналітика]] | *[[Аналітика]] | ||
*[[Опис можливостей]] | *[[Опис можливостей]] | ||
Поточна версія на 09:12, 26 листопада 2025
Звіти — інструмент, який дозволяє переглядати дані, додані в Planfix.
Звіти можуть використовуватися разом з Аналітикою: за її допомогою користувачі додають інформацію в завдання, а за допомогою звітів інформація збирається й виводиться в зручній для аналізу формі. Окрім цього, звіти можуть виводити інформацію про проєкти, завдання та інші сутності Planfix.
Ви можете користуватися стандартними звітами Planfix або створити власні.
Стандартні звіти Planfix
- Звіт: тайм-трекінг
- Звіт: доходи та витрати
- Звіт: Дзвінки за тиждень за контактами
- Звіт: Дзвінки за тиждень за співробітниками
- Звіт: Пропущені дзвінки
Робота зі звітами
- Групи звітів
- Як створити новий звіт?
- Параметри відбору завдань у звіти
- Звіт по кільком аналітикам
- Використання формул у звітах
- Форматування у звітах
- Як запустити звіт на виконання?
- Швидкий запуск звіту по проєкту, завданню або контакту
- Як налаштувати доступ співробітників до різних звітів?
- Чому звіт показує різні дані для різних користувачів?
- Збережені звіти
- Експорт звітів
- Звіт за історією статусів
- Експорт даних з звітів
- Масові операції в звітах
- Звіт за розкладом
Навчальні матеріали
Робота розділу Звіти розглянута в наступних курсах Академії Planfix: