Експорт контактів: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Експорт контактів |titlemode=append |keywords=планфікс, Експорт контактів, контакти, звіти |description=Експорт контактів }} У Planfix здійснити експорт контактів можна декількома способами: *з фільтра контактів; *за допомогою звітів; * в рамках загально...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
|title=Експорт контактів | |title=Експорт контактів | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=planfix, Експорт контактів, контакти, звіти | ||
|description=Експорт контактів | |description=Експорт контактів | ||
}} | }} | ||
В Planfix здійснити експорт [[Контакти|контактів]] можна кількома способами: | |||
*із фільтра контактів; | |||
* | |||
*за допомогою звітів; | *за допомогою звітів; | ||
* в рамках загального експорту даних. | *в рамках загального експорту даних. | ||
== Навігація == | == Навігація == | ||
| Рядок 16: | Рядок 14: | ||
*[[#Экспорт контактов при помощи отчетов|Експорт контактів за допомогою звітів]] | *[[#Экспорт контактов при помощи отчетов|Експорт контактів за допомогою звітів]] | ||
*[[#Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных|Експорт контактів в рамках загального експорту даних]] | *[[#Экспорт контактов в рамках общего экспорта данных|Експорт контактів в рамках загального експорту даних]] | ||
*[[#Лог экспорта контактов| | *[[#Лог экспорта контактов|Журнал експорту контактів]] | ||
== Експорт контактів з фільтра контактів == | == Експорт контактів з фільтра контактів == | ||
Запустити експорт контактів можна з | Запустити експорт контактів можна з будь‑якого [[Фільтри контактів|Фільтра контактів]] за допомогою кнопки "Експорт". Вона дозволяє отримати файл зі списком контактів, які потрапляють під умови цього фільтра. | ||
За замовчуванням вказано файл Excel, також можна вибрати файл CSV або Google Таблицю. | |||
Щоб експортувати лише контакти, що відповідають певним критеріям, відфільтруйте їх за допомогою швидких фільтрів, доступних по кліку на відповідні стовпці списку: | |||
https://p.pfx.so/pf/ZJ/waHyss.png | |||
https://p.pfx.so/pf/ | |||
Також можна керувати набором реквізитів контакту, які потраплять у файл експорту: | |||
https://p.pfx.so/pf/Dc/ktWAKg.png | https://p.pfx.so/pf/Dc/ktWAKg.png | ||
== Журнал експорту контактів == | |||
Побачити історію експорту контактів у журналі можна таким чином: | |||
https://p.pfx.so/pf/q3/PAzA8w.png | |||
https://p.pfx.so/pf/ | |||
Журнал експорту контактів зберігається 90 днів, як і інші журнали активності. | |||
== Експорт контактів за допомогою звітів == | == Експорт контактів за допомогою звітів == | ||
Для експорту контактів необхідно: | Для експорту контактів необхідно: | ||
*[[Як створити новий звіт?| Створити новий звіт]] | *[[Як створити новий звіт?|Створити новий звіт]]. | ||
*Вибрати потрібні параметри відображення [[Звіти: Загальна інформація| загальної інформації]] | *Вибрати потрібні параметри відображення [[Звіти: Загальна інформація|загальної інформації]] і задати потрібний [[Звіти: Вид звіту|вигляд звіту]]. | ||
:'''Важливо:''' додайте | :'''Важливо:''' додайте до звіту стовпці для '''кожного''' реквізиту контактів/компаній, який(і) хочете побачити у підсумковому файлі. | ||
*[[Звіти: Параметри відбору| Налаштувати фільтр]] для | *[[Звіти: Параметри відбору|Налаштувати фільтр]] для відбору даних у звіт — це дозволить відобрати контакти за певним поєднанням умов. Якщо не задавати жодних умов, у звіт попадуть '''всі''' контакти і компанії, додані в систему. | ||
*[[Як запустити звіт на виконання?| Запустити звіт]] | *[[Як запустити звіт на виконання?|Запустити звіт]]. | ||
*Готовий звіт можна [[Експорт звітів| експортувати]] в | *Готовий звіт можна [[Експорт звітів|експортувати]] в Excel. В результаті ви отримаєте файл з необхідними даними по [[контакты|контактам і компаніям]]. | ||
== Експорт контактів в рамках загального експорту даних == | == Експорт контактів в рамках загального експорту даних == | ||
Ви також можете провести експорт контактів в рамках [[Експорт даних| загального експорту]] | Ви також можете провести експорт контактів в рамках [[Експорт даних|загального експорту]] усіх даних і файлів у розділі '''Управління акаунтом'''. Дані будуть вивантажені у вигляді zip‑архіву, розбитого за розділами, у форматі JSON. | ||
Загальний експорт доступний тільки власнику акаунта і може бути виконаний не частіше, ніж один раз на 30 днів, у зв'язку з великою навантаженістю системи під час виконання цієї операції. | |||
== Важливо == | == Важливо == | ||
*[[Відображення кнопок в робочому просторі|Як приховати від співробітників кнопку експорту контактів]] | *[[Відображення кнопок в робочому просторі|Як приховати від співробітників кнопку експорту контактів]] | ||
<geoip eq="RU,BY">== Додатково == | |||
== | *[https://planfix.com/uk/blog/iskusstvo-upravleniya/ Експорт контактів і компаній. Мистецтво управління] | ||
*[https:// | *[https://planfix.com/uk/blog/bystryj-ehksport-kontaktov/ Швидкий експорт контактів]</geoip> | ||
*[https:// | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
Поточна версія на 13:49, 30 листопада 2025
В Planfix здійснити експорт контактів можна кількома способами:
- із фільтра контактів;
- за допомогою звітів;
- в рамках загального експорту даних.
Навігація
- Експорт контактів з фільтра контактів
- Експорт контактів за допомогою звітів
- Експорт контактів в рамках загального експорту даних
- Журнал експорту контактів
Експорт контактів з фільтра контактів
Запустити експорт контактів можна з будь‑якого Фільтра контактів за допомогою кнопки "Експорт". Вона дозволяє отримати файл зі списком контактів, які потрапляють під умови цього фільтра. За замовчуванням вказано файл Excel, також можна вибрати файл CSV або Google Таблицю.
Щоб експортувати лише контакти, що відповідають певним критеріям, відфільтруйте їх за допомогою швидких фільтрів, доступних по кліку на відповідні стовпці списку:
Також можна керувати набором реквізитів контакту, які потраплять у файл експорту:
Журнал експорту контактів
Побачити історію експорту контактів у журналі можна таким чином:
Журнал експорту контактів зберігається 90 днів, як і інші журнали активності.
Експорт контактів за допомогою звітів
Для експорту контактів необхідно:
- Створити новий звіт.
- Вибрати потрібні параметри відображення загальної інформації і задати потрібний вигляд звіту.
- Важливо: додайте до звіту стовпці для кожного реквізиту контактів/компаній, який(і) хочете побачити у підсумковому файлі.
- Налаштувати фільтр для відбору даних у звіт — це дозволить відобрати контакти за певним поєднанням умов. Якщо не задавати жодних умов, у звіт попадуть всі контакти і компанії, додані в систему.
- Запустити звіт.
- Готовий звіт можна експортувати в Excel. В результаті ви отримаєте файл з необхідними даними по контактам і компаніям.
Експорт контактів в рамках загального експорту даних
Ви також можете провести експорт контактів в рамках загального експорту усіх даних і файлів у розділі Управління акаунтом. Дані будуть вивантажені у вигляді zip‑архіву, розбитого за розділами, у форматі JSON.
Загальний експорт доступний тільки власнику акаунта і може бути виконаний не частіше, ніж один раз на 30 днів, у зв'язку з великою навантаженістю системи під час виконання цієї операції.
Важливо