Липень — на календарі, валізи — в багаж, рутину — в Planfix. Нова добірка оновлень допоможе знайти час на відпочинок навіть у най«спекотніші» будні.
Система
Навчили Planfix AI автоматично кваліфікувати запити й ліди.
Інтерфейс
– Зробили головне меню вертикальним. Для нових акаунтів це буде стандартом. У вже наявних — співробітник може сам обрати вигляд відображення. Налаштування задається індивідуально для кожного користувача.
– Оновили панель з фільтрами записів Довідників і перемістили її в праву частину екрана.
– Удосконалили деталі інтерфейсу в темній темі: фони, обвідки, вікна.
– Іконку налаштувань коментарів перемістили в нижню частину панелі з додатковою інформацією в картці завдання.
– Оновили вікно створення конфігурацій.
– Продовжили покращувати різні елементи інтерфейсу.
Завдання
– У фільтрі завдань всередині Об’єкта тепер можна швидко додати поле: обрати готове або створити нове.
Планувальники
– Діаграму зв’язків тепер можна видрукувати або експортувати як зображення.
Користувацькі поля
– Тепер для двостороннього зв’язку між завданнями або контактами достатньо одного поля. Оберіть у налаштуваннях цього поля саме його ж для встановлення зв’язку — і коли ви додасте завдання Б у поле завдання А, у завданні Б автоматично з’явиться посилання на А.
Автоматичні сценарії
– Для події «Додано рядок аналітики» реалізували операцію «Видалити коментар».
– Додали автозбереження версій користувацьких операцій сценаріїв.
– Для операції «Запросити значення полів» тепер можна налаштувати подальший запуск користувацьких операцій.
– Сценарії тепер можна налаштувати не лише для автоматичної зміни дат завдання за запитом користувача, а й для автоматичної відмови в такому запиті.
– При інтеграції з телефонією можна налаштувати авторозпізнавання не всіх дзвінків, а лише тих, що підпадають під певні умови. Для цього використовуються сценарії завдань або контактів — залежно від того, де збережено запис.
Документи
– Додали кнопку «Звільнити місце» в розділ «Використання хмарного сховища». При натисканні відкривається довідка з інструкцією щодо масового видалення документів.
Функції
– Додали нову функцію CONVERTTIMEZONE, яка переводить дату й час з одного часового поясу в інший.
REST API
– З’явився метод для додавання через API аналітик із полем типу «Дата з періодом часу».
Відео
– Навіщо вашому бізнесу Planfix?
– Хронiка Planfix: спосiб завжди бути в курсi | Planfix для новачкiв
– CRM: управління угодами 3.0 | Стандартні конфігурації Planfix
Залишилися питання? Пишіть нам у Службу підтримки. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Покращуйте свої робочі процеси за допомогою Planfix.