Співробітники пропускають важливі переписки або не встигають відповідати на нові запити. В результаті клієнти йдуть до конкурентів. Знайомо? Пропонуємо розв’язати цю проблему за допомогою класичної CRM, але побудованої на базі Planfix.

Налаштовуємо CRM 

Для прикладу налаштуємо класичну CRM для обробки заявок. На першому кроці налаштування їх потрібно додати в Planfix. Для цього переходимо в «Управління акаунтом» і додаємо «Об’єкт», за яким вони будуть створюватися:

У картці Об’єкта налаштовуємо майбутні заявки — вказуємо назву за допомогою змінних і вибираємо виконавців (хто буде обробляти заявки):

Потім переходимо на вкладку «Набір статусів» і додаємо потрібні етапи для заявки:

Коли потрібні етапи додані в Planfix, за допомогою кнопки створюємо канбан:

У Планувальнику канбан буде виглядати так:

Додаткове налаштування етапів

Якщо за якийсь етап відповідає вже інший співробітник або група, можна вказати їх у налаштуваннях для автоматичної зміни виконавця.

Для цього в Планувальнику переходимо до налаштування потрібного етапу: 

Вказуємо в параметрах виконавця — співробітника або групу співробітників:

В результаті при перетягуванні заявки на інший етап виконавець автоматично зміниться.

Ще, якщо ви звернули увагу, в Planfix зручно працювати із заявками, що надходять по різних каналах зв’язку. Режим одного вікна значно спрощує роботу менеджерам.

І так, в Planfix можна підключити інтеграції з усіма популярними соцмережами та месенджерами, а також приймати заявки з сайту або спеціальних форм. В результаті можна вибудувати чітку воронку, коли всі заявки з різних джерел будуть накопичуватися й одразу оброблятися в одному вікні.

---

Залишилися питання? Пишіть нам у Службу підтримки. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Покращуйте свої робочі процеси за допомогою Planfix.