Фильтры контактов: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника)
Строка 5: Строка 5:
|description=Фильтры контактов
|description=Фильтры контактов
}}
}}
Фильтры в разделе [[Контакты]] помогают удобно работы с контактами. Работа с фильтрами контактов строится также, как и с [[Фильтры | фильтрами задач]]. По умолчанию в системе есть несколько стандартных фильтров:
Фильтры в разделе [[Контакты]] помогают удобно работать с контактами. Работа с фильтрами контактов строится также, как и с [[Фильтры | фильтрами задач]]. По умолчанию в системе есть несколько стандартных фильтров:


https://p.pfx.so/pf/5A/NcF0hT.png
https://p.pfx.so/pf/e3/XNPhgr.png




Строка 13: Строка 13:
*создавать свои фильтры;  
*создавать свои фильтры;  
*переключаться между фильтрами;
*переключаться между фильтрами;
*искать нужные фильтры в строке поиска;
*управлять видимостью фильтров на левой панели;
*управлять видимостью фильтров на левой панели;
*добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и [[Как добавить новое поле в карточку контакта? | пользовательские поля]] '''Компаний''' и '''Контактов''', которые вы добавили в систему самостоятельно;
*добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и [[Как добавить новое поле в карточку контакта | пользовательские поля]] '''Компаний''' и '''Контактов''', которые вы добавили в систему самостоятельно;
*объединять фильтры в [[Группа фильтров | группы]];
*объединять фильтры в [[Группа фильтров | группы]];
*использовать отобранные в фильтры контакты для совершения над ними [[Массовые действия над контактами | массовых действий]].
*использовать отобранные в фильтры контакты для совершения над ними [[Массовые действия над контактами | массовых действий]].

Текущая версия от 07:39, 20 декабря 2023

Фильтры в разделе Контакты помогают удобно работать с контактами. Работа с фильтрами контактов строится также, как и с фильтрами задач. По умолчанию в системе есть несколько стандартных фильтров:

XNPhgr.png


Вы можете:

  • создавать свои фильтры;
  • переключаться между фильтрами;
  • искать нужные фильтры в строке поиска;
  • управлять видимостью фильтров на левой панели;
  • добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и пользовательские поля Компаний и Контактов, которые вы добавили в систему самостоятельно;
  • объединять фильтры в группы;
  • использовать отобранные в фильтры контакты для совершения над ними массовых действий.

Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье фильтры задач.


Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок

Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в этой справочной статье.


Важно

Если вы находитесь в фильтре и создаете контакт или компанию, нажимая на кнопку Новый контакт или Новая компания, применяется та же логика, что и при автозаполнении реквизитов задач.


Перейти