Ответственный

Для каждого контакта можно определить ответственного за него сотрудника. Эта роль задается в карточке контакта — Права доступа к контакту — в поле Ответственный, не обязательно для заполнения.

Ответственный в фильтрах контактов

Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать фильтр контактов с параметром отбора Без ответственных.

Например, вот такая настройка фильтра отобразит в списке только контакты, у которых не выбран ответственный сотрудник:

Роль Ответственного в интеграции с ВАТС

При интеграции с виртуальной АТС ответственный, указанный в карточке контакта видит окно входящего вызова по своим контактам и уведомляется о пропущенных звонках. Если в ответственных указана группа сотрудников, то окно входящего вызова увидит один из сотрудников группы.

При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции.

Важно

• При назначении ответственным, сотрудник автоматически добавляется в список С правом редактирования:

При этом:

• Вы можете удалить сотрудника из списка "С правом редактирования", если ему не нужен доступ на редактирование этого контакта. Доступ к просмотру данных контакта у него останется, пока он находится в списке ответственных.
• Если убрать сотрудника из ответственных, он автоматически будет удален из списка "С правом редактирования".
• При добавлении сотрудника в список ответственных для компании, этот сотрудник автоматически добавляется в список ответственных для всех контактов этой компании. После этого работа с ответственными за контакты компании происходит так же, как для обычного контакта (см. предыдущий пункт).
• Если сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт.
• Роль ответственного не дает сотруднику автоматического доступа к задачам контакта.
• Если в виртуальной АТС включен перевод звонка на ответственного и у него задан ВРИО, звонок будет переведён на ВРИО.

Перейти

• Виртуальные АТС
• Контакты