Доступ к контактам

Права доступа к контакту задаются при его создании или в карточке контакта на панели Права доступа. Здесь же указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа:

При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в шаблоне контакта. Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п.

Массовые операции по управлению доступом

В разделе Контакты можно отобрать нужные контакты при помощи фильтров и изменить доступ для них массовой операцией:

Полезный совет

Задать правила доступа для вновь создаваемых контактов можно, установив нужный набор параметров в шаблоне контактов:

Важно

Если сотрудник принимает звонок от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически.

Перейти

• Контакты
• Запрос на предоставление доступа к контакту
• Ответственный