Ответственный

Для каждого контакта можно определить ответственного за него сотрудника.

Эта роль задается в карточке контакта в поле Ответственный – она не обязательна для заполнения.

Ответственный в фильтрах задач

Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать стандартный фильтр Без ответственных.

Например, вот такая простая настройка отобразит в списке только контакты, у которых не выбран ответственный сотрудник:

Роль Ответственного в интеграции с ВАТС

При интеграции с виртуальной АТС ответственный, указанный в карточке контакта видит окошко входящего вызова по своим контактам и уведомляется о пропущенных звонках. Если в ответственных указана группа сотрудников, то окошко входящего вызова увидит один из сотрудников группы.

При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции:

Важно

• При назначении ответственным, сотрудник автоматически добавляется в список С правом редактирования:

При этом:

• Вы можете удалить сотрудника из списка "С правом редактирования", если ему не нужен доступ на редактирование этого контакта. Доступ к просмотру данных контакта у него останется, пока он находится в списке ответственных.
• Если убрать сотрудника из ответственных, он автоматически будет удален из списка "С правом редактирования"

• При добавлении сотрудника в список ответственных для компании, этот сотрудник автоматически добавляется в список ответственных для всех контактов этой компании. После этого работа с ответственными за контакты компании происходит так же, как для обычного контакта (см. предыдущий пункт).

• Если сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт.

• Роль ответственного не дает сотруднику автоматического доступа к задачам контакта.

Перейти

• Виртуальные АТС
• Контакты