Общение с клиентом из ПланФикса: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
== Полезная информация == | == Полезная информация == | ||
В момент обращения клиента, ПланФикс автоматически создает для него карточку [[Контакты | контакта]], содержащую его имя и идентификатор в канале, по которому он обратился. При этом привязка к каналу производится не на уровне контакта, а на уровне задачи, в которой происходит общение. Это имеет несколько важных последствий: | В момент обращения клиента, ПланФикс автоматически создает для него карточку [[Контакты | контакта]], содержащую его имя и идентификатор в канале, по которому он обратился. При этом привязка к каналу производится не на уровне контакта, а на уровне задачи, в которой происходит общение. Это имеет несколько важных последствий: | ||
*Вы можете [[Объединение контактов | объединить контакты]], созданные для клиента, который обращался к вам по разным каналам. Это не повлияет на возможность общения с ним в задачах, созданных для каждого канала в отдельности. | *Вы можете [[Объединение контактов | объединить контакты]], созданные для клиента, который обращался к вам по разным каналам. Это не повлияет на возможность общения с ним в задачах, созданных для каждого канала в отдельности. Все такие задачи будут отображаться в чек-листе карточки объединенного контакта: | ||
https://p.pfx.so/pf/YQ/WuQeKH.jpg | |||
Вы сможете инициировать общение по любому из каналов в соответствующей задаче или (для некоторых каналов) по кнопке '''Написать...''': | |||
https://p.pfx.so/pf/qr/IOs0W1.jpg | |||
*Вы также можете объединить задачи, созданные для общения по разным каналам, используя [[массовые действия над задачами]]. При этом дальнейшее общение в объединенной задаче пойдет по каналу, установленному для задачи, в которую произошло объединение. Исключение составляет случай, когда в этой задаче не было установленного канала связи с мессенджером - в таком случае будет установлен канал из задачи, которую объединили с этой задачей. | *Вы также можете объединить задачи, созданные для общения по разным каналам, используя [[массовые действия над задачами]]. При этом дальнейшее общение в объединенной задаче пойдет по каналу, установленному для задачи, в которую произошло объединение. Исключение составляет случай, когда в этой задаче не было установленного канала связи с мессенджером - в таком случае будет установлен канал из задачи, которую объединили с этой задачей. | ||
*Если вы объединили в задачу, созданную по e-mail, другую задачу, в которой общались с клиентом, например, посредством [[Viber]], но при этом не объединяли карточки этих контактов, то в итоговой задаче окажется 2 контакта клиента - один, который был в этой задаче, с указанным e-mail, и второй, попавший из задачи, привязанной к Viber. Такая конфигурация позволяет общаясь в задаче выбирать, по какому каналу будет отправлено сообщение: на e-mail или в Viber. Для этого достаточно выбрать нужный контакт в блоке '''Уведомить об этом'''. | *Если вы объединили в задачу, созданную по e-mail, другую задачу, в которой общались с клиентом, например, посредством [[Viber]], но при этом не объединяли карточки этих контактов, то в итоговой задаче окажется 2 контакта клиента - один, который был в этой задаче, с указанным e-mail, и второй, попавший из задачи, привязанной к Viber. Такая конфигурация позволяет общаясь в задаче выбирать, по какому каналу будет отправлено сообщение: на e-mail или в Viber. Для этого достаточно выбрать нужный контакт в блоке '''Уведомить об этом''': | ||
https://p.pfx.so/pf/Qp/qTTgGQ.jpg | |||
Версия от 11:36, 11 июня 2018
Ряд интеграций ПланФикса с мессенджерами и социальными сетями позволяет вести общение со сторонними пользователями (в частности, клиентами) по следующей схеме:
- Клиент пишет сообщение корпоративному аккаунту вашей компании в удобном ему мессенджере
- Вы получаете это сообщение в виде задачи ПланФикса
- Ваши комментарии к этой задаче уходят клиенту в мессенджер, при помощи которого он к вам обратился
Это позволяет централизованно обрабатывать сообщения по всем каналам в интерфейсе ПланФикса прозрачно для клиента, который уверен, что просто общается с вами в мессенджере или социальной сети.
Поддерживаемые каналы общения
Полезная информация
В момент обращения клиента, ПланФикс автоматически создает для него карточку контакта, содержащую его имя и идентификатор в канале, по которому он обратился. При этом привязка к каналу производится не на уровне контакта, а на уровне задачи, в которой происходит общение. Это имеет несколько важных последствий:
- Вы можете объединить контакты, созданные для клиента, который обращался к вам по разным каналам. Это не повлияет на возможность общения с ним в задачах, созданных для каждого канала в отдельности. Все такие задачи будут отображаться в чек-листе карточки объединенного контакта:
Вы сможете инициировать общение по любому из каналов в соответствующей задаче или (для некоторых каналов) по кнопке Написать...:
- Вы также можете объединить задачи, созданные для общения по разным каналам, используя массовые действия над задачами. При этом дальнейшее общение в объединенной задаче пойдет по каналу, установленному для задачи, в которую произошло объединение. Исключение составляет случай, когда в этой задаче не было установленного канала связи с мессенджером - в таком случае будет установлен канал из задачи, которую объединили с этой задачей.
- Если вы объединили в задачу, созданную по e-mail, другую задачу, в которой общались с клиентом, например, посредством Viber, но при этом не объединяли карточки этих контактов, то в итоговой задаче окажется 2 контакта клиента - один, который был в этой задаче, с указанным e-mail, и второй, попавший из задачи, привязанной к Viber. Такая конфигурация позволяет общаясь в задаче выбирать, по какому каналу будет отправлено сообщение: на e-mail или в Viber. Для этого достаточно выбрать нужный контакт в блоке Уведомить об этом:
