Запрос номера телефона клиента в мессенджере: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Функция позволяет запросить у клиента номер телефона прямо в чате [[Интеграции |мессенджера]] и автоматически связать его с существующей карточкой контакта. | Функция позволяет запросить у клиента номер телефона прямо в чате [[Интеграции |мессенджера]] и автоматически связать его с существующей карточкой контакта. | ||
== | == Возможности == | ||
*Быстро подтвердить личность клиента без СМС и звонков. | *Быстро подтвердить личность клиента без СМС и звонков. | ||
*Обогатить базу CRM — добавляются новые номера или обновляются существующие. | *Обогатить базу CRM — добавляются новые номера или обновляются существующие. | ||
Версия от 12:57, 31 октября 2025
Функция позволяет запросить у клиента номер телефона прямо в чате мессенджера и автоматически связать его с существующей карточкой контакта.
Возможности
- Быстро подтвердить личность клиента без СМС и звонков.
- Обогатить базу CRM — добавляются новые номера или обновляются существующие.
- Повысить безопасность и качество поддержки — вы точно знаете, кто пишет.
Как это работает
- В автоматический сценарий добавляется действие "Запросить телефон контакта".
- Клиенту в мессенджере отправляется кнопка, например «Поделиться телефоном».
- После нажатия на неё мессенджер автоматически передаёт в ПланФикс подтверждённый номер.
- В ПланФиксе подтвержденный номер добавляется в виде комментария к задаче и устанавливается в соответствующее поле в карточке контакта.
Настройка
- Добавьте к Объекту автоматический сценарий или кнопку.
- Укажите действие: "Запросить телефон контакта".
- Настройте параметры:
- Получатель: Контрагент
- Текст кнопки: Поделиться телефоном
- Текст сообщения: Поделитесь, пожалуйста, вашим номером телефона, чтобы подтвердить личность.
- Автор комментария: Автор изменения