Ответственный

Для каждого контакта можно определить ответственного за него сотрудника.

Эта роль задается в карточке контакта в поле Ответственный – она не обязательна для заполнения.

Ответственный в фильтрах задач

Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать стандартный фильтр Без ответственных.

Например, вот такая простая настройка отобразит в списке только контакты, у которых не выбран ответственный сотрудник:

Роль Ответственного в интеграции с ВАТС

При интеграции с виртуальной АТС ответственный, указанный в карточке контакта видит окошко входящего вызова по своим контактам и уведомляется о пропущенных звонках. При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции:

Важно

• При назначении Ответственным, сотрудник автоматически добавляется в список С правом редактирования:

• Автоматически предоставляется доступ Ответственному за компании еще и к контактам этих компаний (тоже в качестве Ответственного).

• При убирании сотрудника из поля Ответственный, он убирается и из "Может редактировать" (если он там был указан)

• Если сотрудник принимает звонок от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически

• Роль ответственного не дает сотруднику доступа к задачам контакта.

Перейти

• Виртуальные АТС
• Контакты