Ответственный: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) (→Важно) |
Artem (обсуждение | вклад) (→Важно) Метка: ручная отмена |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Ответственный в контакте | |description=Ответственный в контакте | ||
}} | }} | ||
Для каждого [[контакты |контакта]] можно определить ответственного за него сотрудника. Эта роль задается в [[карточка контакта |карточке контакта]] — Права доступа к контакту — в поле '''Ответственный''', не обязательно для заполнения. | |||
Для каждого [[контакты| контакта]] можно определить ответственного за него сотрудника. | |||
Эта роль задается в [[карточка контакта |карточке контакта]] — Права доступа к контакту — в поле '''Ответственный''', не обязательно для заполнения. | |||
== Ответственный в фильтрах контактов == | == Ответственный в фильтрах контактов == | ||
| Строка 20: | Строка 17: | ||
При интеграции с [[Виртуальные АТС |виртуальной АТС]] ответственный, указанный в карточке контакта видит окно входящего вызова по своим контактам и уведомляется о [[Учет пропущенных звонков| пропущенных звонках]]. Если в ответственных указана группа сотрудников, то окно входящего вызова увидит один из сотрудников группы. | При интеграции с [[Виртуальные АТС |виртуальной АТС]] ответственный, указанный в карточке контакта видит окно входящего вызова по своим контактам и уведомляется о [[Учет пропущенных звонков| пропущенных звонках]]. Если в ответственных указана группа сотрудников, то окно входящего вызова увидит один из сотрудников группы. | ||
При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции | При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции. | ||
== Важно == | == Важно == | ||
| Строка 29: | Строка 24: | ||
https://p.pfx.so/pf/mn/Swl8jH.png | https://p.pfx.so/pf/mn/Swl8jH.png | ||
При этом: | |||
*Вы можете удалить сотрудника из списка "С правом редактирования", если ему не нужен доступ на редактирование этого контакта. Доступ к просмотру данных контакта у него останется, пока он находится в списке ответственных. | |||
*Если убрать сотрудника из ответственных, он автоматически будет удален из списка "С правом редактирования". | |||
*При добавлении сотрудника в список ответственных для компании, этот сотрудник автоматически добавляется в список ответственных для всех контактов этой компании. После этого работа с ответственными за контакты компании происходит так же, как для обычного контакта (см. предыдущий пункт). | *При добавлении сотрудника в список ответственных для компании, этот сотрудник автоматически добавляется в список ответственных для всех контактов этой компании. После этого работа с ответственными за контакты компании происходит так же, как для обычного контакта (см. предыдущий пункт). | ||
*Если сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт. | *Если сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт. | ||
*Роль ответственного не дает сотруднику автоматического доступа к [[Связь Контактов и Задач | задачам контакта]]. | *Роль ответственного не дает сотруднику автоматического доступа к [[Связь Контактов и Задач | задачам контакта]]. | ||
*Если в виртуальной АТС включен перевод звонка на ответственного и у него задан ВРИО, звонок будет переведён на ВРИО. | *Если в виртуальной АТС включен перевод звонка на ответственного и у него задан ВРИО, звонок будет переведён на ВРИО. | ||
Текущая версия от 06:52, 18 октября 2025
Для каждого контакта можно определить ответственного за него сотрудника. Эта роль задается в карточке контакта — Права доступа к контакту — в поле Ответственный, не обязательно для заполнения.
Ответственный в фильтрах контактов
Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать фильтр контактов с параметром отбора Без ответственных.
Например, вот такая настройка фильтра отобразит в списке только контакты, у которых не выбран ответственный сотрудник:
Роль Ответственного в интеграции с ВАТС
При интеграции с виртуальной АТС ответственный, указанный в карточке контакта видит окно входящего вызова по своим контактам и уведомляется о пропущенных звонках. Если в ответственных указана группа сотрудников, то окно входящего вызова увидит один из сотрудников группы.
При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции.
Важно
- При назначении ответственным, сотрудник автоматически добавляется в список С правом редактирования:
При этом:
- Вы можете удалить сотрудника из списка "С правом редактирования", если ему не нужен доступ на редактирование этого контакта. Доступ к просмотру данных контакта у него останется, пока он находится в списке ответственных.
- Если убрать сотрудника из ответственных, он автоматически будет удален из списка "С правом редактирования".
- При добавлении сотрудника в список ответственных для компании, этот сотрудник автоматически добавляется в список ответственных для всех контактов этой компании. После этого работа с ответственными за контакты компании происходит так же, как для обычного контакта (см. предыдущий пункт).
- Если сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт.
- Роль ответственного не дает сотруднику автоматического доступа к задачам контакта.
- Если в виртуальной АТС включен перевод звонка на ответственного и у него задан ВРИО, звонок будет переведён на ВРИО.