Доступ к контактам: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
Права доступа к [[Контакты | контакту]] задаются при его создании или в [[Карточка контакта | карточке контакта]] на панели | Права доступа к [[Контакты | контакту]] задаются при его создании или в [[Карточка контакта |карточке контакта]] на панели "Права доступа". Здесь же указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа: | ||
https://p.pfx.so/pf/Kr/xAQCqR.png | https://p.pfx.so/pf/Kr/xAQCqR.png | ||
При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта]] | При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в [[Шаблоны контактов |шаблоне контакта]]. | ||
Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п. | |||
== Массовые операции по управлению доступом== | == Массовые операции по управлению доступом== | ||
В разделе | В разделе "Контакты" можно отобрать нужные контакты при помощи [[Фильтры контактов | фильтров]] и изменить доступ для них массовой операцией: | ||
https://p.pfx.so/pf/IS/iA7si7.png | https://p.pfx.so/pf/IS/iA7si7.png | ||
== Доступ к шаблону контактов == | == Доступ к шаблону контактов == | ||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Запрос на предоставление доступа к контакту]] | *[[Запрос на предоставление доступа к контакту]] | ||
*[[Ответственный]] | *[[Ответственный]] | ||
*[[Контакты]] | |||
Текущая версия от 07:15, 18 октября 2025
Права доступа к контакту задаются при его создании или в карточке контакта на панели "Права доступа". Здесь же указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа:
При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в шаблоне контакта.
Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п.
Массовые операции по управлению доступом
В разделе "Контакты" можно отобрать нужные контакты при помощи фильтров и изменить доступ для них массовой операцией:
Доступ к шаблону контактов
Вы можете управлять доступом к шаблону контакта:
Задать правила доступа для вновь создаваемых контактов можно, установив нужный набор параметров в шаблоне контактов.
Важно
- Если сотрудник принимает звонок от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически.