Ответственный: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) (→Важно) |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
Для каждого [[контакты| контакта]] можно определить ответственного за него сотрудника. | Для каждого [[контакты| контакта]] можно определить ответственного за него сотрудника. | ||
Эта роль задается в [[карточка контакта |карточке контакта]] в поле '''Ответственный''' | Эта роль задается в [[карточка контакта |карточке контакта]] — Права доступа к контакту — в поле '''Ответственный''', не обязательно для заполнения. | ||
== Ответственный в фильтрах контактов == | |||
Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать [[Фильтры контактов |фильтр]] контактов с параметром отбора '''Без ответственных'''. | |||
Например, вот такая настройка фильтра отобразит в списке только контакты, у которых не выбран ответственный сотрудник: | |||
Например, вот такая | |||
https://p.pfx.so/pf/y6/p77l2z.png | https://p.pfx.so/pf/y6/p77l2z.png | ||
== Роль Ответственного в интеграции с ВАТС == | == Роль Ответственного в интеграции с ВАТС == | ||
При интеграции с [[Виртуальные АТС |виртуальной АТС]] ответственный, указанный в карточке контакта видит | При интеграции с [[Виртуальные АТС |виртуальной АТС]] ответственный, указанный в карточке контакта видит окно входящего вызова по своим контактам и уведомляется о [[Учет пропущенных звонков| пропущенных звонках]]. Если в ответственных указана группа сотрудников, то окно входящего вызова увидит один из сотрудников группы. | ||
При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции: | |||
https://p.pfx.so/pf/vn/nps7gB.png | https://p.pfx.so/pf/vn/nps7gB.png | ||
== Важно == | == Важно == | ||
*При назначении ответственным, сотрудник автоматически добавляется в список '''С правом редактирования''': | *При назначении ответственным, сотрудник автоматически добавляется в список '''С правом редактирования''': | ||
https://p.pfx.so/pf/mn/Swl8jH.png | |||
:При этом: | :При этом: | ||
| Строка 39: | Строка 34: | ||
:*Если убрать сотрудника из ответственных, он автоматически будет удален из списка "С правом редактирования" | :*Если убрать сотрудника из ответственных, он автоматически будет удален из списка "С правом редактирования" | ||
*При добавлении сотрудника в список ответственных для компании, этот сотрудник автоматически добавляется в список ответственных для всех контактов этой компании. После этого работа с ответственными | *При добавлении сотрудника в список ответственных для компании, этот сотрудник автоматически добавляется в список ответственных для всех контактов этой компании. После этого работа с ответственными за контакты компании происходит так же, как для обычного контакта (см. предыдущий пункт). | ||
*Если сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт. | *Если сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт. | ||
*Роль ответственного не дает сотруднику автоматического доступа к [[Связь Контактов и Задач | задачам контакта]]. | *Роль ответственного не дает сотруднику автоматического доступа к [[Связь Контактов и Задач | задачам контакта]]. | ||
*Если в виртуальной АТС включен перевод звонка на ответственного и у него задан ВРИО, звонок будет переведён на ВРИО. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Виртуальные АТС]] | *[[Виртуальные АТС]] | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Текущая версия от 06:56, 19 июня 2025
Для каждого контакта можно определить ответственного за него сотрудника.
Эта роль задается в карточке контакта — Права доступа к контакту — в поле Ответственный, не обязательно для заполнения.
Ответственный в фильтрах контактов
Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать фильтр контактов с параметром отбора Без ответственных.
Например, вот такая настройка фильтра отобразит в списке только контакты, у которых не выбран ответственный сотрудник:
Роль Ответственного в интеграции с ВАТС
При интеграции с виртуальной АТС ответственный, указанный в карточке контакта видит окно входящего вызова по своим контактам и уведомляется о пропущенных звонках. Если в ответственных указана группа сотрудников, то окно входящего вызова увидит один из сотрудников группы.
При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции:
Важно
- При назначении ответственным, сотрудник автоматически добавляется в список С правом редактирования:
- При этом:
- Вы можете удалить сотрудника из списка "С правом редактирования", если ему не нужен доступ на редактирование этого контакта. Доступ к просмотру данных контакта у него останется, пока он находится в списке ответственных.
- Если убрать сотрудника из ответственных, он автоматически будет удален из списка "С правом редактирования"
- При добавлении сотрудника в список ответственных для компании, этот сотрудник автоматически добавляется в список ответственных для всех контактов этой компании. После этого работа с ответственными за контакты компании происходит так же, как для обычного контакта (см. предыдущий пункт).
- Если сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт.
- Роль ответственного не дает сотруднику автоматического доступа к задачам контакта.
- Если в виртуальной АТС включен перевод звонка на ответственного и у него задан ВРИО, звонок будет переведён на ВРИО.