Ответственный: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
== Ответственный в фильтрах | == Ответственный в фильтрах контактов == | ||
Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать стандартный [[Фильтры контактов| фильтр]] '''Без ответственных'''. | Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать стандартный [[Фильтры контактов| фильтр]] '''Без ответственных'''. | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
== Роль Ответственного в интеграции с ВАТС == | == Роль Ответственного в интеграции с ВАТС == | ||
При интеграции с [[Виртуальные АТС |виртуальной АТС]] ответственный, указанный в карточке контакта видит | При интеграции с [[Виртуальные АТС |виртуальной АТС]] ответственный, указанный в карточке контакта видит окно входящего вызова по своим контактам и уведомляется о [[Учет пропущенных звонков| пропущенных звонках]]. Если в ответственных указана группа сотрудников, то окно входящего вызова увидит один из сотрудников группы. | ||
При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции: | |||
| Строка 33: | Строка 35: | ||
*При назначении ответственным, сотрудник автоматически добавляется в список '''С правом редактирования''': | *При назначении ответственным, сотрудник автоматически добавляется в список '''С правом редактирования''': | ||
https://p.pfx.so/pf/mn/Swl8jH.png | |||
:При этом: | :При этом: | ||
:*Вы можете удалить сотрудника из списка "С правом редактирования", если ему не нужен доступ на редактирование этого контакта. Доступ к просмотру данных контакта у него останется, пока он находится в списке ответственных. | |||
:*Если убрать сотрудника из ответственных, он автоматически будет удален из списка "С правом редактирования" | |||
*При добавлении сотрудника в список ответственных для компании, этот сотрудник автоматически добавляется в список ответственных для всех контактов этой компании. После этого работа с ответственными | *При добавлении сотрудника в список ответственных для компании, этот сотрудник автоматически добавляется в список ответственных для всех контактов этой компании. После этого работа с ответственными за контакты компании происходит так же, как для обычного контакта (см. предыдущий пункт). | ||
*Если сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт. | *Если сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт. | ||
*Роль ответственного не дает сотруднику автоматического доступа к [[Связь Контактов и Задач | задачам контакта]]. | *Роль ответственного не дает сотруднику автоматического доступа к [[Связь Контактов и Задач | задачам контакта]]. | ||
*Если в виртуальной АТС включен перевод звонка на ответственного и у него задан ВРИО, звонок будет переведён на ВРИО. | |||
Текущая версия от 09:18, 28 октября 2022
Для каждого контакта можно определить ответственного за него сотрудника.
Эта роль задается в карточке контакта в поле Ответственный – она не обязательна для заполнения.
Ответственный в фильтрах контактов
Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать стандартный фильтр Без ответственных.
Например, вот такая простая настройка отобразит в списке только контакты, у которых не выбран ответственный сотрудник:
Роль Ответственного в интеграции с ВАТС
При интеграции с виртуальной АТС ответственный, указанный в карточке контакта видит окно входящего вызова по своим контактам и уведомляется о пропущенных звонках. Если в ответственных указана группа сотрудников, то окно входящего вызова увидит один из сотрудников группы.
При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции:
Важно
- При назначении ответственным, сотрудник автоматически добавляется в список С правом редактирования:
- При этом:
- Вы можете удалить сотрудника из списка "С правом редактирования", если ему не нужен доступ на редактирование этого контакта. Доступ к просмотру данных контакта у него останется, пока он находится в списке ответственных.
- Если убрать сотрудника из ответственных, он автоматически будет удален из списка "С правом редактирования"
- При добавлении сотрудника в список ответственных для компании, этот сотрудник автоматически добавляется в список ответственных для всех контактов этой компании. После этого работа с ответственными за контакты компании происходит так же, как для обычного контакта (см. предыдущий пункт).
- Если сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт.
- Роль ответственного не дает сотруднику автоматического доступа к задачам контакта.
- Если в виртуальной АТС включен перевод звонка на ответственного и у него задан ВРИО, звонок будет переведён на ВРИО.