Доступ к контактам: различия между версиями
Материал из Planfix
Lesya (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|title=Доступ к контактам | |title=Доступ к контактам | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=планфикс, контакты, доступ | |keywords=планфикс, контакты, доступ, шаблон контакта, доступ к шаблону контактов, доступ к шаблону контакта | ||
|description=Доступ к контактам | |description=Доступ к контактам | ||
}} | }} | ||
Права доступа к [[Контакты | контакту]] задаются при его создании или в [[Карточка контакта | карточке контакта]] | Права доступа к [[Контакты | контакту]] задаются при его создании или в [[Карточка контакта | карточке контакта]] на панели '''Права доступа'''. Здесь же указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/Kr/xAQCqR.png | ||
При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта]]. | При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта]]. Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п. | ||
Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п. | |||
| Строка 20: | Строка 17: | ||
В разделе '''Контакты''' можно отобрать нужные контакты при помощи [[Фильтры контактов | фильтров]] и изменить доступ для них массовой операцией: | В разделе '''Контакты''' можно отобрать нужные контакты при помощи [[Фильтры контактов | фильтров]] и изменить доступ для них массовой операцией: | ||
https://p.pfx.so/pf/ | https://p.pfx.so/pf/IS/iA7si7.png | ||
== Доступ к шаблону контактов == | |||
Вы можете управлять доступом к шаблону контакта: | |||
https://p.pfx.so/pf/Fz/RFovQ0.png | |||
Задать правила доступа для вновь создаваемых контактов можно, установив нужный набор параметров в [[Шаблоны контактов | шаблоне контактов]]. | |||
== Важно == | == Важно == | ||
Если сотрудник [[Виртуальные АТС | принимает звонок]] от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически | *Если сотрудник [[Виртуальные АТС | принимает звонок]] от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
Текущая версия от 11:47, 9 апреля 2024
Права доступа к контакту задаются при его создании или в карточке контакта на панели Права доступа. Здесь же указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа:
При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в шаблоне контакта. Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п.
Массовые операции по управлению доступом
В разделе Контакты можно отобрать нужные контакты при помощи фильтров и изменить доступ для них массовой операцией:
Доступ к шаблону контактов
Вы можете управлять доступом к шаблону контакта:
Задать правила доступа для вновь создаваемых контактов можно, установив нужный набор параметров в шаблоне контактов.
Важно
- Если сотрудник принимает звонок от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически.