Ответственный: различия между версиями

Текущая версия от 09:18, 28 октября 2022

Для каждого контакта можно определить ответственного за него сотрудника.

Эта роль задается в карточке контакта в поле Ответственный – она не обязательна для заполнения.

Ответственный в фильтрах контактов

Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать стандартный фильтр Без ответственных.

Например, вот такая простая настройка отобразит в списке только контакты, у которых не выбран ответственный сотрудник:

Роль Ответственного в интеграции с ВАТС

При интеграции с виртуальной АТС ответственный, указанный в карточке контакта видит окно входящего вызова по своим контактам и уведомляется о пропущенных звонках. Если в ответственных указана группа сотрудников, то окно входящего вызова увидит один из сотрудников группы.

При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции:

Важно

При назначении ответственным, сотрудник автоматически добавляется в список С правом редактирования:

При этом:

Вы можете удалить сотрудника из списка "С правом редактирования", если ему не нужен доступ на редактирование этого контакта. Доступ к просмотру данных контакта у него останется, пока он находится в списке ответственных.
Если убрать сотрудника из ответственных, он автоматически будет удален из списка "С правом редактирования"

При добавлении сотрудника в список ответственных для компании, этот сотрудник автоматически добавляется в список ответственных для всех контактов этой компании. После этого работа с ответственными за контакты компании происходит так же, как для обычного контакта (см. предыдущий пункт).

Если сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт.

Роль ответственного не дает сотруднику автоматического доступа к задачам контакта.

Если в виртуальной АТС включен перевод звонка на ответственного и у него задан ВРИО, звонок будет переведён на ВРИО.

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
+{{#seo:
+|title=Ответственный
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, контакты, ответственный
+|description=Ответственный в контакте
+}}
 Для каждого [[контакты| контакта]] можно определить ответственного за него сотрудника.
 Эта роль задается в [[карточка контакта |карточке контакта]] в поле '''Ответственный''' – она не обязательна для заполнения.
-Роль ответственного '''не дает''' сотруднику прав на редактирование контакта, а также доступа к [[Связь Контактов и Задач  | задачам контакта]].
+https://p.pfx.so/pf/5T/TglN4J.png
-https://p.pfx.so/pf/TY/RlAgXM.jpg
-== Ответственный в фильтрах задач ==
+== Ответственный в фильтрах контактов ==
 Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать стандартный [[Фильтры контактов| фильтр]] '''Без ответственных'''.
@@ Строка 14: / Строка 20: @@
-https://p.pfx.so/pf/BB/I0DmDq.jpg
+https://p.pfx.so/pf/y6/p77l2z.png
 == Роль Ответственного в интеграции с ВАТС ==
-При интеграции с [[Виртуальные АТС  |виртуальной АТС]] ответственный, указанный в карточке контакта видит окошко входящего вызова по своим контактам и уведомляется о [[Учет пропущенных звонков| пропущенных звонках]]. При необходимости эту опцию можно отключить  в настройках интеграции:
+При интеграции с [[Виртуальные АТС  |виртуальной АТС]] ответственный, указанный в карточке контакта видит окно входящего вызова по своим контактам и уведомляется о [[Учет пропущенных звонков| пропущенных звонках]].  Если в ответственных указана группа сотрудников, то окно входящего вызова увидит один из сотрудников группы.
+При необходимости эту опцию можно отключить  в настройках интеграции:
-https://p.pfx.so/pf/YG/sXJpqv.jpg
+https://p.pfx.so/pf/vn/nps7gB.png
 == Важно ==
-*Ответственный наделяется правами на редактирование контакта. При этом не добавляются права на редактирование Ответственному в общей логике прав доступа, а при назначении Ответственным дополнительно прописываются этому же сотруднику права на редактирование, т.е. он добавляется в "Может редактировать".
+*При назначении ответственным, сотрудник автоматически добавляется в список '''С правом редактирования''':
+https://p.pfx.so/pf/mn/Swl8jH.png
+:При этом:
+:*Вы можете удалить сотрудника из списка "С правом редактирования", если ему не нужен доступ на редактирование этого контакта. Доступ к просмотру данных контакта у него останется, пока он находится в списке ответственных.
+:*Если убрать сотрудника из ответственных, он автоматически будет удален из списка "С правом редактирования"
+*При добавлении сотрудника в список ответственных для компании, этот сотрудник автоматически добавляется в список ответственных для всех контактов этой компании. После этого работа с ответственными за контакты компании происходит так же, как для обычного контакта (см. предыдущий пункт).
+*Если сотрудник принимает звонок от нового контакта, он автоматически становится ответственным за этот контакт.
-*Автоматически предоставляется доступ Ответственному за компании еще и к контактам этих компаний (тоже в качестве Ответственного).
+*Роль ответственного не дает сотруднику автоматического доступа к [[Связь Контактов и Задач  | задачам контакта]].
-*При убирании сотрудника из поля Ответственный, он убирается и из "Может редактировать" (если он там был указан)
+*Если в виртуальной АТС включен перевод звонка на ответственного и у него задан ВРИО, звонок будет переведён на ВРИО.

Навигация

Перейти