Доступ к контактам: различия между версиями
Материал из Planfix
Alice (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 19 промежуточных версий 6 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Доступ к контактам | |||
|titlemode=append | |||
|keywords=планфикс, контакты, доступ, шаблон контакта, доступ к шаблону контактов, доступ к шаблону контакта | |||
|description=Доступ к контактам | |||
}} | |||
Права доступа к [[Контакты | контакту]] задаются при его создании или в [[Карточка контакта | карточке контакта]] на панели '''Права доступа'''. Здесь же указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа: | |||
https://p.pfx.so/pf/Kr/xAQCqR.png | |||
При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта]]. Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п. | |||
== Массовые операции по управлению доступом== | |||
В разделе '''Контакты''' можно отобрать нужные контакты при помощи [[Фильтры контактов | фильтров]] и изменить доступ для них массовой операцией: | |||
https://p.pfx.so/pf/IS/iA7si7.png | |||
== Доступ к шаблону контактов == | |||
Вы можете управлять доступом к шаблону контакта: | |||
https://p.pfx.so/pf/Fz/RFovQ0.png | |||
Задать правила доступа для вновь создаваемых контактов можно, установив нужный набор параметров в [[Шаблоны контактов | шаблоне контактов]]. | |||
== Важно == | |||
*Если сотрудник [[Виртуальные АТС | принимает звонок]] от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
*[[Запрос на предоставление доступа к контакту]] | |||
*[[Ответственный]] | *[[Ответственный]] | ||
Текущая версия от 11:47, 9 апреля 2024
Права доступа к контакту задаются при его создании или в карточке контакта на панели Права доступа. Здесь же указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа:
При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в шаблоне контакта. Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п.
Массовые операции по управлению доступом
В разделе Контакты можно отобрать нужные контакты при помощи фильтров и изменить доступ для них массовой операцией:
Доступ к шаблону контактов
Вы можете управлять доступом к шаблону контакта:
Задать правила доступа для вновь создаваемых контактов можно, установив нужный набор параметров в шаблоне контактов.
Важно
- Если сотрудник принимает звонок от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически.