Crearea și editarea regulilor
De la Planfix
Puteți crea o regulă pentru procesarea e-mailurilor folosind butonul New rule din panoul de instrumente într-o virtual email address (sau project email address sau employee external email address):
Fereastra pentru crearea unei reguli arată astfel:
Cum funcționează regulile
Următoarele se întâmplă când un e-mail este primit de o adresă de e-mail care are o regulă configurată:
- Se verifică dacă e-mailul îndeplinește toate condițiile declanșatoare specificate în regulă.
- Dacă da, din e-mail sunt extrase date care vor fi introduse în Planfix.
- Se realizează operațiunea principală: se creează o sarcină sau un contact, sau se adaugă un comentariu la o sarcină.
- Se execută acțiunile suplimentare specificate în regulă. Obiectul creat este populat cu datele din e-mail.
Fereastra regulii de procesare a e-mailurilor
Pentru a facilita configurarea regulii, fereastra este împărțită în patru secțiuni, care corespund pașilor de procesare descriși mai sus:
Înregistrarea versiunilor regulii
Când regulile de procesare a e-mailurilor sunt modificate, versiunile anterioare sunt salvate. Pentru a vedea alte versiuni, faceți clic pe data ultimei modificări a parametrilor regulii.
Important
- Dacă un e-mail îndeplinește în același timp condițiile mai multor reguli, acesta va fi aplicat conform unui algoritm specific la procesarea e-mailului.
- Interfața pentru crearea și editarea regulilor de procesare a e-mailurilor a fost lansată în noiembrie 2019. Aceasta vă permite să utilizați toate operațiile disponibile în scripts. Înainte de introducerea regulilor s-a folosit un sistem vechi, care continuă să fie suportat pentru compatibilitate inversă. În viitor, accesul la sistemul vechi poate fi restricționat pentru utilizatorii noi.
Linkuri utile