Carduri de contact: Diferență între versiuni

Versiunea curentă din 4 decembrie 2025 13:23

Faceți clic pe un contact pentru a-i deschide cardul. Cardurile de contact sunt asemănătoare ca structură cu task cards și conțin, de asemenea, panoul principal și panouri suplimentare în partea dreaptă. Panoul principal al cardului afișează informațiile de bază despre contact, o listă a sarcinilor la care este legat și un flux de comentarii:

Panouri suplimentare

Panourile suplimentare din cardurile de contact se deschid făcând clic pe simbolul corespunzător din meniul din dreapta. Sunt disponibile următoarele panouri:

Details — conține o listă de câmpuri configurate în șablonul de contact sau de companie. De asemenea, puteți vizualiza și edita informațiile din aceste câmpuri în acest panou;
Tasks — conține o listă de tasks în care contactul sau compania participă într-un anumit rol;
Projects — deschide o listă de projects în care contactul sau compania este partener;
Documents — vă permite să descărcați și să vizualizați documents legate de contact sau companie;
Log — conține un jurnal al modificărilor aduse cardului de contact;
Permissions — afișează o listă de utilizatori care au acces la contact sau companie; acest acces poate fi gestionat și de aici;
Reports — vă permite să lansați orice raport cu un singur clic; raportul va fi filtrat după contactul sau compania dată. Aceasta funcționează în același mod ca și reports panel dintr-un card de sarcină, dar permite și selectarea rolului pe care l-a avut acest contact sau companie în sarcinile sau acțiunile pe care le folosește raportul;
Data tags — afișează toate etichetele de date atașate direct fluxului de comentarii al cardului de contact.

Conversia contactelor în angajați

Puteți converti un contact într-un angajat al companiei din cardul de contact. Când faceți acest lucru, datele din câmpurile sistem full name, email address și phone number vor fi transferate în cardul angajatului, dar datele din câmpurile personalizate, împreună cu grupul și supervizorul contactului, nu vor fi păstrate:

Important

Comentariile adăugate în fluxul unui contact nu vor fi trimise contactului. Comunicarea din Planfix cu clienții are loc în sarcini.

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 {{#seo:
-|title=Fișe de contact
+|title=Contact cards
 |titlemode=append
-|keywords=planfix, Fișe de contact, contact
+|keywords=planfix, Contact cards, contact
-|description=Fișe de contact
+|description=Carduri de contact
 }}
-Faceți clic pe [[Contacte|contact]] pentru a-i deschide fișa. Fișele de contact sunt similare ca structură cu [[task cards]], și conțin tot panoul principal și panouri suplimentare în partea dreaptă. Panoul principal al fișei afișează informațiile de bază despre contact, o [[Conectarea Contactelor și Sarcinilor|listă de sarcini la care este legat]] și un flux de comentarii:
+Faceți clic pe un [[Contacte| contact]] pentru a-i deschide cardul. Cardurile de contact sunt asemănătoare ca structură cu [[task cards]] și conțin, de asemenea, panoul principal și panouri suplimentare în partea dreaptă. Panoul principal al cardului afișează informațiile de bază despre contact, o [[Conectarea Contactelor și Sarcinilor| listă a sarcinilor la care este legat]] și un flux de comentarii:
 ==Panouri suplimentare==
-Panourile suplimentare din fișele de contact sunt deschise făcând clic pe simbolul corespunzător din meniul din dreapta. Sunt disponibile următoarele panouri:
+Panourile suplimentare din cardurile de contact se deschid făcând clic pe simbolul corespunzător din meniul din dreapta. Sunt disponibile următoarele panouri:
-*'''Detalii''' — conține o listă de câmpuri configurate în [[Șabloane de contact|șablonul contactului sau al companiei]]. De asemenea, puteți vizualiza și edita informațiile din aceste câmpuri în acest panou;
+*'''Details''' — conține o listă de câmpuri configurate în [[Șabloane de contact| șablonul de contact sau de companie]]. De asemenea, puteți vizualiza și edita informațiile din aceste câmpuri în acest panou;
-*'''Sarcini''' — conține o listă de [[tasks]] în care contactul sau compania participă în [[Tasks#Roles and access to task|un anumit rol]];
+*'''Tasks''' — conține o listă de [[tasks]] în care contactul sau compania participă într-un [[Tasks#Roles and access to task| anumit rol]];
-*'''Proiecte''' — deschide o listă de [[projects]] în care contactul sau compania este partener;
+*'''Projects''' — deschide o listă de [[projects]] în care contactul sau compania este partener;
-*'''Documente''' — vă permite să descărcați și să vizualizați [[documents]] atașate contactului sau companiei;
+*'''Documents''' — vă permite să descărcați și să vizualizați [[documents]] legate de contact sau companie;
-*'''Jurnal''' — conține un jurnal al modificărilor fișei de contact;
+*'''Log''' — conține un jurnal al modificărilor aduse cardului de contact;
-*'''Permisiuni''' — afișează o listă a utilizatorilor care au [[Acces la contacte|acces]] la contact sau companie; acest acces poate fi și gestionat aici;
+*'''Permissions''' — afișează o listă de utilizatori care au [[Acces la contacte| acces]] la contact sau companie; acest acces poate fi gestionat și de aici;
-*'''Rapoarte''' — vă permite să lansați orice [[Rapoarte|raport]] cu un singur clic; raportul va fi filtrat după contactul sau compania respectivă. Funcționează în același mod ca [[reports panel]] dintr-o fișă de sarcină, dar vă permite și să selectați rolul pe care l-a avut acest contact sau companie în sarcinile sau acțiunile folosite de raport;
+*'''Reports''' — vă permite să lansați orice [[Rapoarte| raport]] cu un singur clic; raportul va fi filtrat după contactul sau compania dată. Aceasta funcționează în același mod ca și [[reports panel]] dintr-un card de sarcină, dar permite și selectarea rolului pe care l-a avut acest contact sau companie în sarcinile sau acțiunile pe care le folosește raportul;
-*'''Etichete de date''' — afișează toate [[Etichete de date|etichetele de date]] atașate direct fluxului de comentarii al fișei de contact.
+*'''Data tags''' — afișează toate [[Etichete de date| etichetele de date]] atașate direct fluxului de comentarii al cardului de contact.
-==Convertirea contactelor în angajați==
+<!--==Comment feed==
-Puteți converti un contact într-un [[Angajați|angajat al companiei]] din fișa sa de contact. Când se face acest lucru, datele din câmpurile sistemului full name, email address și phone number vor fi transferate în fișa angajatului, însă datele din câmpurile personalizate, împreună cu grupul și supervizorul contactului, nu vor fi păstrate:
+The comment feed is located in the main panel of the contact card, below the contact's data and the checklist with the tasks they're participating in:
+https://s.pfx.so/pf/xn/aoSYig.png
+==Main use of the comment feed==
+The comment feed displays information from tasks where the contact or company is a counterparty. The comment feed can be enabled in the comment feed view settings:
+https://s.pfx.so/pf/ZW/SXnNLt.png
+When enabled, all comments and actions from tasks where the contact or company is the counterparty will be displayed in the feed. They will be displayed in chronological order, and the task they're from will be specified. This allows you to see the entire history of work with contact in one place.
+==Another use of the comment feed==
+Adding information about the client that is most conveniently stored in their card.
+We typically recommend using [[tasks]] for adding information since tasks provide great flexibility and additional features. However, you can store information in the comment-feed of a contact card by creating a new comment or action, attaching documents, or setting a reminder.
+Standard scenarios for using the comment feed in this way:
+*Keeping a daily log of work for a client, recording progress and agreements;
+*Creating reminders for yourself, so you don't forget to call or email someone back;
+*Attaching files related to the client (price quotes, contracts, invoices, etc.);
+*Communicating with colleagues about the client and so on.-->
+==Conversia contactelor în angajați==
+Puteți converti un contact într-un [[Angajați| angajat al companiei]] din cardul de contact. Când faceți acest lucru, datele din câmpurile sistem full name, email address și phone number vor fi transferate în cardul angajatului, dar datele din câmpurile personalizate, împreună cu grupul și supervizorul contactului, nu vor fi păstrate:
 https://s.pfx.so/pf/lE/yGfkpT.jpg
 ==Important==
-Comentariile adăugate în fluxul de comentarii al unui contact nu vor fi trimise contactului. Comunicarea din Planfix cu clienții are loc în [[Comunicarea cu clienții din Planfix|sarcini]].
+Comentariile adăugate în fluxul unui contact nu vor fi trimise contactului. Comunicarea din Planfix cu clienții are loc în [[Comunicarea cu clienții din Planfix| sarcini]].
 ==În plus==
-*[[How do I add a new field to a contact card|Cum să adăugați un câmp în fișa de contact.]]
+*[[Cum adaug un câmp nou într-un card de contact|Cum se adaugă un câmp la cardul de contact.]]
 *[[Cum se afișează câmpul necesar pe panoul principal al fișei de contact?]]

Meniu de navigare

Mergeți la