Chatra

Planfix poate fi integrat cu serviciul de chat online Chatra.

Conectarea integrării

Pentru a configura integrarea, accesați Administrare cont / Integrări / Chat-uri / Chatra:

• Faceți clic pe Add account și introduceți un nume în fereastra care se deschide. Vă recomandăm să folosiți un nume care conține denumirea site-ului unde este utilizat chatul. Selectați angajații care vor putea comunica folosind acest canal:

• După ce faceți clic pe butonul Save, site-ul Chatra se va deschide într-o fereastră nouă. Dacă sunteți utilizator Chatra, faceți pur și simplu clic pe butonul Connect integration:

• Datele necesare integrării vor fi completate automat în Planfix, iar dumneavoastră veți reveni la pagina de setări a integrării:

• Aici puteți alege următoarele
  • șablonul pentru sarcină care va fi creat pentru o nouă conversație cu un client;
  • șablonul pentru contact care va fi creat în baza dvs. de clienți pentru client;
  • utilizatorul Chatra prin care se va purta chatul. Implicit, la activarea integrării se creează în Chatra un utilizator cu numele integrării pe care l-ați introdus la conectare. Dacă doriți ca comunicarea să aibă loc printr-un alt utilizator Chatra, introduceți aici adresa lor de email.
  • lista de utilizatori care vor fi conectați la chat/sarcină în adăugare la persoanele care atribuie sarcina în șablonul specificat mai sus.

Opțiuni ale integrării

Următoarele opțiuni sunt, de asemenea, disponibile în setările integrării:

• Creare sarcină nouă dacă nu există sarcini active cu acest contact.
• Send message as an employee - când această setare este activată, mesajele din chat vor fi trimise în mod specific din numele angajatului care a scris comentariul în Planfix, nu de la un nume general. Pentru ca acest lucru să funcționeze corect, adresele de email din setările contului Chatra trebuie să corespundă cu adresele de email ale angajaților din Planfix.

Utilizarea integrării

• Când un client inițiază un chat pe site-ul dvs., în Planfix va fi creată o nouă sarcină cu șablonul selectat:

• Clientul va fi setat ca persoană care atribuie sarcina.
• Informații despre orașul clientului, paginile vizitate, sursă și dispozitiv vor fi adăugate în textul sarcinii:

• Când clientul părăsește chatul, acest lucru este urmărit de un script, iar sarcina este marcată ca finalizată:

Funcții suplimentare

• Implicit, Chatra atribuie tuturor chat-urilor denumiri generate automat, ceea ce vă ajută în gestionarea diferitelor conversații atât în Chatra, cât și în Planfix. Dacă un client se prezintă (există o metodă pentru aceasta în chat), aceste informații vor fi trimise în Planfix după următorul lui mesaj, iar fișa de contact va fi actualizată.
• Dacă un client scrie în chat atât de pe calculator, cât și de pe smartphone, Planfix recunoaște adresele de email corespunzătoare și păstrează un singur fir de conversație cu clientul.
• De fiecare dată când clientul vă contactează, în profilul său va fi adăugat un istoric cu informații despre sistemul de operare, browser și adresa IP.

Informații utile

• Dacă conectați Chatra la Planfix, angajații dvs. nu vor mai fi nevoiți să ruleze aplicația Chatra, deoarece nu au nevoie de aplicație pentru ca integrarea să funcționeze.
• Starea online a unui angajat trebuie setată în Chatra. Acest lucru nu poate fi setat din Planfix.
• API-ul Chatra este disponibil doar pentru utilizatorii cu conturi plătite, astfel încât veți avea nevoie de cel puțin o licență Chatra plătită pentru a configura integrarea.
• Dacă se trimite un răspuns din Planfix după ce utilizatorul a părăsit site-ul cu chatul, Chatra îi va trimite un email la adresa pe care a furnizat-o în chat. Totuși, acest lucru trebuie configurat corect în Chatra în prealabil:

În plus

• În comunicarea cu clienții, puteți folosi funcția quick replies pentru a răspunde eficient la întrebările frecvente.

Mergeți la

• Integrări
• Descrierea caracteristicilor