Widget
De la Planfix
Un widget este un element care vizualizează un indicator necesar direct în Planificator. Widget-urile ajută la menținerea indicatorilor cheie la vedere.
Cum se adaugă un widget
- Deschideți Planificator.
- În meniul pentru adăugarea unei liste, selectați "Widget".
- Specificați tipul widget-ului, sursa datelor, detaliile și setările.
- Salvați.
Widget-ul va apărea în Planificator și se va actualiza automat (sau manual, în funcție de sursa de date selectată).
Tipuri de widget-uri
| Tip | Ce afișează | Când este potrivit |
|---|---|---|
| Diagramă tip plăcintă | Distribuția pe categorii sau procentul de finalizare a planului, cu diagrama afișată ca un cerc complet | Când tabloul de bord este vizualizat pe un ecran mare și claritatea vizuală este importantă |
| Diagramă donut | La fel ca o diagramă tip plăcintă, dar cu un centru deschis | Când tabloul de bord conține multe blocuri și este necesară o diagramă mai compactă |
| Număr | O valoare afișată cu text mare; pentru date plan vs. realizat, afișează și procentul de finalizare | Când valoarea exactă contează, cum ar fi venituri, buget sau numărul de tranzacții |
Surse de date
Fiecare widget poate folosi una dintre cele două surse:
- Planfix — widget-ul calculează valorile singur pe baza sarcinilor și contactelor. Logica se configurează la fel ca un filtru de sarcini. Potrivit pentru orice este deja digitalizat în sistem: sarcini restante, încărcarea echipei, stări ale proiectelor etc.
- Introduceți manual — valorile sunt introduse de un utilizator. Convenabil când indicatorul există în afara sistemului și preluarea lui prin API nu este rentabilă: cheltuieli din diverse conturi publicitare, venituri din mai multe case de marcat, solduri din depozit etc.
Calcul
Setări de calcul
Dacă o valoare este calculată de sistem, puteți specifica:
- Ce date să afișeze — sarcini, contacte sau proiecte.
- Ce să calculeze — numărul de înregistrări sau suma valorilor dintr-un câmp selectat.
- Parametrii de selecție — proiect, stare, responsabil, perioadă și orice alți parametri de filtrare disponibili.
Permisiuni de introducere a datelor
Pentru valorile introduse manual, puteți configura permisiunile de editare:
- Nimeni — doar un administrator poate modifica valorile (implicit).
- Toți angajații — orice utilizator poate edita valorile.
- Selectați — specificați un anumit angajat sau grup.
Actualizarea datelor
- Sistemul recalculează valorile pe baza celor mai recente date din Planfix. Reîncărcați pagina pentru a vedea cifrele actualizate pe tabloul de bord.