Seturi de câmpuri personalizate
De la Planfix
Pentru comoditatea dumneavoastră, custom fields în planurile "Business" și "Corporation" sunt grupate în Seturi de câmpuri.
Fiecare cont are un Set principal de câmpuri implicit.
Recomandăm următoarele principii:
- În setul principal de câmpuri, păstrați câmpurile care pot fi utilizate în diferite procese de business.
- Într-un set separat, păstrați câmpurile utilizate într-un singur proces de business.
Un set principal este suficient pentru majoritatea conturilor, iar toate tipurile de câmpuri pot fi create în acesta.
Crearea unui set de câmpuri
Crearea unui set se face în Account management — Custom fields — Task fields — New field set
- Setul creat arată ca un folder:
- După crearea unui set, puteți crea câmpuri noi direct în acesta:
- De asemenea, puteți selecta rapid sau crea un set direct în interfața de creare a câmpurilor:
Transferul câmpurilor între seturi
- Campurile pot fi mutate între seturi de câmpuri. Pentru aceasta, selectați un câmp și faceți clic pe butonul Transfer to field set din meniul de sus.
Limitările seturilor de câmpuri
- Seturile de câmpuri sunt create separat pentru fiecare entitate — seturi de câmpuri pentru tasks, contacts, projects.
- Numărul maxim de câmpuri într-un set este 150. Numărul efectiv pentru fiecare set depinde de tipul de câmp pe care îl conține și poate fi, de asemenea, mai mic.
- Într-un șablon (de exemplu, un șablon de sarcină), puteți utiliza doar câmpuri din setul principal și dintr-un singur set suplimentar de câmpuri. Prin urmare, numărul maxim posibil de câmpuri personalizate într-un șablon este de până la 300 (până la 150 din principal + până la 150 din setul suplimentar). Totuși, planul dumneavoastră determină numărul total de câmpuri din cont.
- Campurile pot fi transferate într-un alt set, cu condiția respectării punctului anterior. Aceasta înseamnă că transferul este posibil numai dacă sarcinile și șabloanele existente conțin câmpuri din setul principal + cel mult un set suplimentar de câmpuri.
- Seturile de câmpuri sunt disponibile numai în planurile "Business" și "Corporation".
- Sistemul nu permite transferul în bloc al mai multor câmpuri într-un singur set, deoarece puteți selecta mai multe câmpuri simultan, printre care pot exista câmpuri deja incluse în sarcini împreună cu câmpuri aparținând altor seturi. În acest caz, lista seturilor de câmpuri disponibile către care pot fi transferate este diferită pentru aceste câmpuri, astfel încât această operațiune nu poate fi făcută în bloc pentru mai multe câmpuri.