Seturi de câmpuri personalizate
De la Planfix
Pentru confortul dumneavoastră, câmpurile personalizate din Plan B și Plan X sunt combinate în Seturi de câmpuri.
Fiecărei cont îi corespunde un Set principal de câmpuri implicit.
Recomandăm următoarele principii:
- În setul principal de câmpuri, păstrați câmpurile care pot fi utilizate în diferite procese de business.
- Într-un set separat, păstrați câmpurile folosite într-un singur proces de business.
Un set principal este suficient pentru majoritatea conturilor, iar toate tipurile de câmpuri pot fi create în acesta.
Crearea unui set de câmpuri
Crearea unui set are loc în Administrare cont — Câmpuri personalizate — Câmpuri sarcini — Set nou de câmpuri
- Setul creat arată ca un folder:
- După crearea unui set, puteți crea câmpuri noi direct în acesta:
- De asemenea, puteți selecta rapid sau crea un set direct în interfața de creare a câmpului:
Transferul câmpurilor între seturi
- Câmpurile pot fi mutate între seturi de câmpuri. Pentru aceasta, selectați un câmp și faceți clic pe butonul Transferați în setul de câmpuri din meniul superior.
Limitările seturilor de câmpuri
- Seturile de câmpuri sunt create separat pentru fiecare entitate — seturi de câmpuri pentru sarcini, contacte, proiecte.
- Numărul maxim de câmpuri dintr-un set este 150. Numărul efectiv pentru fiecare set depinde de tipul de câmp pe care îl conține și poate fi, de asemenea, mai mic.
- Într-un șablon (de exemplu, un șablon de sarcină), puteți folosi numai câmpuri din setul principal și dintr-un singur set suplimentar de câmpuri. Prin urmare, numărul maxim posibil de câmpuri personalizate într-un șablon este de până la 300 (până la 150 din setul principal + până la 150 din setul suplimentar). Totuși, planul dumneavoastră determină numărul total de câmpuri din cont.
- Câmpurile pot fi transferate într-un alt set, cu condiția respectării punctului anterior. Aceasta înseamnă că transferul este posibil numai dacă sarcinile și șabloanele existente conțin câmpuri din setul principal + cel mult un set suplimentar de câmpuri.
- Seturile de câmpuri sunt disponibile numai în planurile "Business" și "Corporation".
- Sistemul nu permite transferul în bloc al mai multor câmpuri într-un singur set, deoarece puteți selecta mai multe câmpuri simultan, între care pot exista câmpuri deja incluse în sarcini împreună cu câmpuri aparținând altor seturi. În acest caz, lista seturilor de câmpuri disponibile către care pot fi transferate este diferită pentru aceste câmpuri, astfel încât acest lucru nu poate fi făcut în bloc pentru mai multe câmpuri.