Integrarea Planfix și WhatsApp prin Chat API
De la Planfix
Chat API este un serviciu care permite companiilor să comunice cu utilizatorii WhatsApp din propriul CRM sau sistem de management. Pentru a conecta Planfix și Chat API, trebuie să parcurgeți câțiva pași simpli.
Înainte de a începe configurarea, înregistrați-vă un cont Chat API.
Configurare
- În panoul dvs. Chat API, adăugați unul sau mai multe conturi WhatsApp:
- Urmați apoi instrucțiunile de pe site. Deschideți WhatsApp pe telefon și scanați codul QR:
- După ce ați autorizat cu succes serviciul, contul dvs. va fi disponibil pentru utilizare. Puteți seta următoarele opțiuni după cum doriți:
- numele contului
- activarea confirmărilor de citire
- activarea notificărilor video
- nu uitați să salvați modificările:
- Deschideți apoi setările contului și copiați cheia API și URL-ul API. Veți avea nevoie de ele pentru configurarea integrării cu Planfix:
- Acum să configurăm Planfix. Mergeți la Administrare cont — Integrări — Mesagerii — WhatsApp — Chat API:
- Activați integrarea. Apoi inserați cheia API și URL-ul pe care le-ați copiat anterior în fereastra de setări care se deschide. De asemenea, puteți specifica șablonul pentru crearea de sarcini și contacte noi, angajații legați de comunicarea din sarcină și utilizatorul în numele căruia vor fi adăugate comentariile la sarcini:
- Faceți clic pe linkul Reîmprospătare pentru a obține lista conturilor WhatsApp adăugate în panoul dvs. Chat API. Puteți denumi conturile diferit aici:
Important
Pentru ca integrarea să funcționeze cu fiecare cont WhatsApp conectat, trebuie să adăugați token-ul de autorizare pentru fiecare:
Puteți obține token-ul de autorizare din panoul dvs. Chat API:
- Nu uitați să salvați setările integrării făcând clic pe butonul Salvare.
După salvare, toate mesajele noi de pe WhatsApp vor fi trimise către Planfix, iar pentru fiecare chat va fi creată o sarcină separată.
Integrarea WhatsApp acceptă
- Trimiterea și primirea fișierelor.
- Primirea locației și a contactelor.