Șabloane de contact
În Planfix, un contact poate fi orice companie sau persoană cu care colaborați. Pentru comoditate, contactele sunt împărțite în Companii (de obicei, persoane juridice) și Contacte (de obicei, persoane fizice).
Contactele și companiile sunt create folosind șabloane:
Șabloane de sistem
Un șablon de sistem este un șablon implicit, disponibil tuturor utilizatorilor contului și care nu poate fi șters. Șabloanele de sistem sunt marcate corespunzător în lista de șabloane:
Șablon de contact (sistem) Șablon de companie (sistem)
Crearea unui șablon de contact
- Puteți crea un șablon de contact personalizat accesând Contacte — Șabloane — Șablon nou de contact:
- În mod similar, puteți crea un șablon de companie accesând Contacte — Șabloane — Șablon nou de companie.
Puteți transforma oricând un șablon de contact sau de companie într-un șablon de sistem. Pentru aceasta, selectați șablonul dorit din listă și faceți clic pe butonul Transformă în șablon de sistem.
Important
- Puteți adăuga câmpuri noi (detalii) la orice șablon de contact sau de companie. Aceste câmpuri vor fi afișate automat în toate Companiile sau Contactele create folosind șablonul respectiv.
- Planfix permite utilizarea mai multor șabloane pentru contacte și companii, fiecare cu propriile câmpuri. De exemplu, puteți crea un șablon de companie „Furnizori”, cu un câmp care specifică categoriile de produse. Astfel, în fiecare fișă de companie se vor păstra doar informațiile relevante, iar câmpurile inutile nu se vor suprapune peste cele din fișele altor tipuri de companii.