Chatra
Planfix poate fi integrat cu serviciul de chat online Chatra.
Conectarea integrării
Pentru a configura integrarea, mergeți la Gestionarea contului / Integrări / Chat-uri / Chatra:
�
Apăsați pe Adăugare cont și introduceți un nume în fereastra care se deschide. Vă recomandăm să utilizați un nume care conține numele site-ului unde este utilizat chat-ul. Selectați angajații care vor putea comunica folosind acest canal:
După ce apăsați butonul Adăugare, site-ul Chatra se va deschide într-o fereastră nouă. Dacă sunteți utilizator Chatra, apăsați pur și simplu butonul Conectare integrare:
Datele necesare pentru integrare vor fi populate automat în Planfix, iar dumneavoastră veți reveni la pagina de setări a integrării:
Aici puteți alege următoarele
- șablonul pentru sarcină care va fi creat pentru o nouă conversație cu un client;
- șablonul pentru contact care va fi creat în baza de date a clienților pentru client;
- Utilizatorul Chatra prin intermediul căruia se va desfășura chat-ul. În mod implicit, atunci când integrarea este activată, un utilizator este creat în Chatra cu numele integrării pe care l-ați introdus la conectare. Dacă doriți ca comunicarea să aibă loc prin intermediul unui alt utilizator Chatra, introduceți adresa lor de e-mail aici.
- Lista de utilizatori care vor fi conectați la chat/sarcină în plus față de responsabilii din șablonul de sarcină specificat mai sus.
Opțiuni de integrare
Următoarele opțiuni sunt, de asemenea, disponibile în setările de integrare:
- Creare sarcină nouă dacă nu există sarcini active cu acest contact.
- Trimite mesaj ca angajat - atunci când se utilizează această setare, mesajele în chat vor fi trimise în mod specific de la numele angajatului care a scris comentariul în Planfix, nu de la un nume de utilizator general. Pentru ca acest lucru să funcționeze corect, adresele de e-mail din setările contului Chatra trebuie să se potrivească cu adresele de e-mail ale angajaților din Planfix.
Utilizarea integrării
- Când un client inițiază un chat pe site-ul dumneavoastră, o nouă sarcină va fi creată în Planfix cu șablonul selectat:
- Clientul va fi setat ca responsabil al sarcinii.
- Informații despre orașul, paginile vizitate, sursa și dispozitivul clientului vor fi adăugate la textul sarcinii:
- Când un client părăsește chat-ul, acest lucru este urmărit de un script, iar sarcina este marcată ca finalizată:
Caracteristici suplimentare
- În mod implicit, Chatra oferă tuturor chat-urilor nume generate automat, ceea ce vă ajută cu diferite sarcini atât în Chatra, cât și în Planfix. Dacă un client se prezintă (există o metodă pentru a face acest lucru în chat), această informație va fi trimisă în Planfix după următorul lor mesaj, iar cardul de contact va fi actualizat.
- Dacă un client scrie în chat atât de pe computerul lor, cât și de pe smartphone-ul lor, Planfix recunoaște adresele de e-mail corespunzătoare și menține un fir de conversație cu clientul.
- De fiecare dată când clientul vă contactează, acțiunea va fi adăugată în profilul lor cu informații despre sistemul lor de operare, browser și adresa IP.
Informații utile
- Dacă conectați Chatra la Planfix, angajații dumneavoastră nu vor mai avea nevoie să lanseze aplicația Chatra deoarece nu au nevoie de aplicație pentru ca integrarea să funcționeze.
- Starea online a unui angajat trebuie setată în Chatra. Aceasta nu poate fi setată în Planfix.
- API-ul Chatra este disponibil doar pentru utilizatorii cu conturi plătite, deci va trebui să aveți cel puțin o licență Chatra plătită pentru a configura integrarea.
- Dacă un răspuns este trimis din Planfix după ce utilizatorul părăsește site-ul cu chat-ul, Chatra le trimite un e-mail la adresa pe care au furnizat-o în chat. Cu toate acestea, acest lucru trebuie configurat corect în Chatra în prealabil:
