Konfigurowanie obszaru roboczego dla użytkowników zewnętrznych
Podobnie jak pracownicy, external users mogą pracować w różnych workspaces, do których otrzymali dostęp.
Obowiązują następujące zasady:
- Domyślnie wszyscy użytkownicy zewnętrzni pracują w podstawowym obszarze roboczym.
- Jeżeli użytkownikowi zewnętrznemu przyznany zostanie dostęp do innego obszaru roboczego i zostanie on ustawiony jako jego domyślny zamiast podstawowego obszaru roboczego, użytkownik ten będzie pracować w tym innym obszarze roboczym. Nie zobaczy elementu menu do wyboru obszaru roboczego (ikona rakiety) i nie będzie mógł przełączyć się na podstawowy obszar roboczy.
Ustawianie domyślnego obszaru roboczego dla użytkownika zewnętrznego
Są trzy sposoby, aby uczynić dany obszar roboczy domyślnym dla użytkownika po zalogowaniu się do Planfix: 1. W karcie użytkownika zewnętrznego (kontaktu) wybierz obszar roboczy w odpowiedniej sekcji:
2. Ustaw obszar roboczy jako domyślny jednocześnie dla listy kontaktów:
3. Podczas tworzenia lub edycji obszaru roboczego ustaw go jako domyślny obszar roboczy dla wszystkich kontaktów, które mają do niego dostęp:
Ważne: ta metoda ustawia obszar roboczy we wszystkich kartach kontaktów z dostępem do Planfix oraz we wszystkich contact and company templates, dzięki czemu kolejne kontakty tworzone na podstawie szablonu będą automatycznie miały ustawiony ten obszar roboczy jako domyślny. Wartości ustawione w ten sposób można następnie zmienić przy użyciu dowolnej z trzech opisanych wyżej metod.