Różne sposoby powiązania osób odpowiedzialnych
Z Planfix
W dodatkowych ustawieniach zadania możesz wybrać sposób łączenia osób odpowiedzialnych:
- To zadanie ma wielu wykonawców.' Jest to opcja domyślna — osobami odpowiedzialnymi za zadanie są wszyscy użytkownicy dodani do pola „Osoba odpowiedzialna”.
- Podzadanie dla każdej osoby odpowiedzialnej. Dla każdej osoby wpisanej w polu „Osoba odpowiedzialna” (lub każdego członka grupy dodanej do pola) zostanie utworzone oddzielne podzadanie. Każda osoba będzie jedyną osobą odpowiedzialną za swoje podzadanie ( więcej).
- Pozycja listy kontrolnej dla każdej osoby odpowiedzialnej. Dla każdej osoby wpisanej w polu „Osoba odpowiedzialna” (lub każdego członka grupy dodanej do pola) zostanie dodana pozycja na liście kontrolnej. Każda osoba będzie przypisana do swojej pozycji listy kontrolnej. Tylko przypisany do pozycji użytkownik może oznaczyć ją jako ukończoną; ta opcja nie będzie dostępna dla innych osób odpowiedzialnych za zadanie. Przydatne przy zadaniach polegających np. na zapoznaniu pracowników z instrukcjami lub ważnymi informacjami.
- Osoby odpowiedzialne ustawiane kolejno. Ta opcja równomiernie rozdziela zadania pomiędzy kilku wykonawców — szczególnie użyteczne dla działów sprzedaży lub zespołów wsparcia. Jeśli na liście osób odpowiedzialnych jest więcej użytkowników, Planfix losowo wybierze pierwszego użytkownika, niezależnie od kolejności na liście.
- Rozwiń grupy do poszczególnych osób odpowiedzialnych.. Ta opcja rozwija grupę do wymienionej listy konkretnych osób odpowiedzialnych. Często używana przy ankietach lub zapoznawaniu pracowników z instrukcjami.
- Pierwszy użytkownik, który zaakceptuje, zostanie osobą odpowiedzialną, a pozostali będą uczestnikami. Logika tej opcji wchodzi w grę, gdy zadanie zostanie zaakceptowane. Opcja ta służy do ustawienia konkurencyjnego przyjmowania zadań dla zespołów sprzedaży, wsparcia itp. Istota podejścia polega na tym, że pierwsza osoba, która zaakceptuje nowe zadanie (zgłoszenie, lead itp.), będzie odpowiedzialna za jego wykonanie.
- Pierwszy użytkownik, który zaakceptuje, zostanie osobą odpowiedzialną, a pozostali zostaną usunięci z zadania. Opcja ta może być użyta w tych samych przypadkach co poprzednia, ale jej logika jest nieco inna. W poprzedniej opcji pozostali wykonawcy zostają w zadaniu jako Uczestnicy i mają dostęp do zadania. W tej opcji pozostali nie pozostają w zadaniu i nie mają do niego dostępu.
Ważne
- Wszystkie te opcje korzystają wyłącznie z użytkowników, których dodasz do pola Osoba odpowiedzialna.
- Pełny zakres opcji przypisywania dostępny jest tylko podczas tworzenia zadania.