Tryby łączenia kont i ograniczenia
Administratorzy kont mogą zarządzać ustawieniami łączenia kont: mogą ograniczać tworzenie połączeń między kontami oraz regulować listę zaufanych kont (konta, z którymi łączenia z kontaktami są tworzone automatycznie).
Ograniczanie łączeń kont
Domyślnie użytkownicy mogą ustanawiać łącza wychodzące ze swojego konta do dowolnego innego konta. Na przykład pracownik może utworzyć łącze ze swojego profilu w jednym koncie do innego konta, które uważa za swoje główne konto do pracy. Spowoduje to przekazanie informacji dostępnych pracownikowi w bieżącym koncie (w tym zadań i komentarzy, do których pracownik ma dostęp) do jego głównego konta.
Ustanawianie łącza dla kontaktu działa w ten sam sposób: utwórz kontakt i ustaw adres e-mail wewnętrzny z innego konta jako jego adres e-mail — wtedy zostanie utworzone łącze. Kontakt będzie mógł przetwarzać zadania i komentarze skierowane do niego w swoim głównym koncie.
Administratorzy mogą ograniczać tworzenie łączeń wychodzących dla pracowników i kontaktów. Aby to zrobić, muszą przejść do Zarządzanie kontem / Łączenia kont i wybrać Łącze można tworzyć tylko z wymienionymi kontami Planfix:
Pojawi się pole, w którym można wpisać listę kont, z którymi łącza są dozwolone. Domyślnie pole nie zawiera wartości, co równa się braku zgody na łącza wychodzące z innymi kontami:
Aby zezwolić na utworzenie łącza z konkretnym kontem, należy dodać nazwę konta w tym polu:
Jeśli użytkownik spróbuje utworzyć łącze z kontem, które nie znajduje się na tej liście, otrzyma komunikat informujący, że ta akcja jest zabroniona:
Zaufane konta
Lista zaufanych kont służy do automatycznego tworzenia łączeń przychodzących z kontaktami z określonych kont:
Domyślnie ta lista jest pusta. Oznacza to, że żadne automatyczne łącza z innych kont do tego konta nie zostaną utworzone. Jeśli e‑mail wysłany z Planfix na zwykły adres e‑mail zostanie przekierowany na adres e-mail wewnętrzny tego konta, praca wykonywana nad zadaniem będzie przebiegać przez e‑mail, ale nie przy użyciu łącza konta.
W sytuacjach, gdy praca odbywa się w ściśle powiązanych kontach — na przykład kilka kont w spółce holdingowej lub konta klienta i wykonawcy — konta te można dodać do listy zaufanych kont. W opisanej wyżej sytuacji, gdy e‑mail jest przekierowywany na wewnętrzny adres Planfix, dla zaufanych kont zostanie utworzone automatyczne łącze. Dalsza praca będzie odbywać się bezpośrednio przez łącze konta, bez potrzeby wysyłania zadań i działań przez e‑mail.
Aby zapewnić wygodną współpracę użytkowników dwóch kont dla obu stron, oba konta powinny zaktualizować swoją listę zaufanych kont.