Usługi e-mail marketingowe
Integracja Planfix z serwisami e-mail marketingu pozwala:
- przenieść listy kontaktów z Planfix do serwisu mailingowego
- automatycznie synchronizować określone listy kontaktów (filtry) między Planfix a serwisem mailingowym.
Możesz przekazywać odpowiedzi na e-maile z serwisu mailingowego bezpośrednio do Planfix (w tym wysyłane na wirtualne adresy e-mail), a także przetwarzać je za pomocą konfigurowalnych reguł.
Dostępne serwisy e-mail marketingu
Obecnie Planfix można zintegrować z następującymi serwisami e-mail marketingu:
Po podłączeniu integracji
Po podłączeniu integracji w ustawieniach każdego filtra kontaktów w sekcjach Kontakty i Planer pojawi się dodatkowa opcja E-mail marketing:
Kliknięcie Powiąż integrację (widoczne dla administratorów i użytkowników z prawami edycji filtra) powoduje:
- Utworzenie listy mailingowej w serwisie z włączoną integracją na Twoim koncie. Nazwa listy to nazwa filtra Planfix oraz nazwa użytkownika.
- Nawiązanie połączenia między tą listą mailingową a filtrem kontaktów w Planfix, tak aby zmiany w danych Planfix (nowy kontakt spełniający warunki filtra, usunięcie kontaktu z filtra, zmiany w danych kontaktu itp.) aktualizowały listę w serwisie mailingowym.
Dzięki temu możesz elastycznie, szybko i automatycznie utrzymywać listy mailingowe w serwisie zintegrowanym z Planfix. Ponieważ dla każdego filtra można włączyć wysyłki z Planfix, możesz zarządzać różnymi listami mailingowymi dla różnych filtrów. Możesz zapewnić, że kontakt trafi do odpowiednich filtrów na różne sposoby, na przykład:
- zmieniając wartość w polu karty kontaktu (w tym pól które dodałeś sam);
- przeciągając kartę kontaktu do odpowiedniej listy Planer;
- używając skryptu wywoływanego przy pożądanych warunkach.
Ważne!
Niezależnie od sposobu, w jaki kontakt trafia do filtra skonfigurowanego w Planfix, znajdzie się on na liście mailingowej w powiązanym serwisie. Dotyczy to tylko filtrów, które nie używają warunków związanych z zadaniami (np. „Uczestniczy w zadaniach ze statusem”, „Kontrahent w aktywnych zadaniach” itp.) ani warunków dotyczących daty urodzenia. W przypadku takich filtrów zmiany w zadaniach wpływają na to, które kontakty są filtrowane, ale listy mailingowe nie będą synchronizowane.
Przydatne informacje
- Informacje z serwisów e-mail marketingu nie są przesyłane do Planfix. Jeśli kontakt zostanie usunięty z listy mailingowej w serwisie, nie wpłynie to na to, czy znajduje się on w filtrze Planfix. Co więcej, jeśli ten kontakt zostanie edytowany w Planfix i ponownie spełni warunki filtra, zostanie dodany z powrotem do listy w serwisie mailingowym. Z tego powodu wygodniej jest zarządzać kontaktami po stronie Planfix. Wtedy lista mailingowa w powiązanym serwisie zawsze będzie odpowiadać temu, co widzisz w Planfix.
- Możesz edytować nazwę automatycznie tworzoną dla listy mailingowej w powiązanym serwisie; nie wpłynie to na już nawiązane połączenie.
- Wysyłamy dane kontaktu do serwisu mailingowego w momencie, gdy spełni on warunki filtra. Czas, jaki upływa do pojawienia się kontaktu na liście mailingowej, zależy od wybranego serwisu; czasami występuje kilkuminutowe opóźnienie. Średnie czasy aktualizacji dla poszczególnych serwisów znajdziesz w artykule referencyjnym o ustawieniach integracji.
- Planfix pozwala na jednoczesne włączenie kilku integracji z różnymi serwisami mailingowymi. Jeśli włączysz więcej niż jedną integrację, możesz wybrać serwis, do którego każdy filtr kontaktów ma być eksportowany:
