Szablony dokumentów

Szablony dokumentów to pliki Microsoft Excel lub Word, w których można używać pól z Planfix tasks oraz znaczników danych. Gdy dokument jest tworzony na podstawie szablonu, odpowiednie wartości z bieżącego zadania są automatycznie podstawiane w te pola. W efekcie otrzymujesz wypełniony dokument z potrzebnymi danymi, który możesz łatwo dołączyć do zadania, nad którym pracujesz.

Tworzenie szablonów dokumentów

Szablony dokumentów tworzy się w zewnętrznych edytorach obsługujących pliki Microsoft Excel lub Word.
Zmienne mogą zawierać dane z zadań, znaczników danych lub innych elementów Planfix. Lista zmiennych, które można użyć w szablonach, dostępna jest w Dokumenty / Szablony dokumentów:

Aby rozpocząć korzystanie z szablonów dokumentów, załaduj szablon do Planfix. Możesz to zrobić w Dokumenty / Szablony dokumentów:

Korzystanie z szablonów dokumentów

Możesz używać szablonów do tworzenia dokumentów zawierających dane z zadania i łatwego dołączania dokumentów do zadania. Dokumenty są tworzone ze szablonów w interfejsie dodawania plików do zadań:

lub w interfejsie skryptowym:

Podczas tworzenia dokumentu na podstawie szablonu możesz:

wybrać format końcowego pliku, który zostanie dołączony do zadania;
zmienić numer dokumentu (domyślnie zwiększa się o 1 przy każdym nowym dokumencie, ale możesz pominąć do innego numeru);
zmienić datę dokumentu (jeśli to konieczne)

Nazywanie dokumentów tworzonych ze szablonów

W nazwie dokumentu tworzonego za pomocą szablonu można używać różnych zmiennych. Kliknij tę ikonę, aby otworzyć listę zmiennych, które można zastosować: