Jak powiązać istniejące konta
Istnieje kilka sposobów na ustanowienie połączenia między kontami Planfix. Różnice między tymi metodami dotyczą wyłącznie interfejsu użytkownika. Niezależnie od wybranej metody, połączenie będzie działać tak samo po stronie serwera. Różne metody stosuje się tylko dlatego, że czasami jedna z nich jest wygodniejsza — oszczędza czas lub liczbę kliknięć.
Łączenie przez kontakt z innego konta
Ta metoda jest wygodna, gdy osoba, z którą współpracujesz, ma konto Planfix. Zamiast udzielać jej dostępu do Twojego konta, możesz nawiązać połączenie z jej kontem. Wtedy zadania i komentarze przypisane lub skierowane do niej pojawią się w jej koncie Planfix, a zadania i komentarze, które ona przypisze lub skieruje do Ciebie, pojawią się w Twoim koncie.
Aby ustanowić takie połączenie, musisz znać jej wewnętrzny adres e‑mail w koncie Planfix. Poproś ją o przesłanie tego adresu e‑mail, a następnie wpisz go w Polu Email w karcie kontaktu tej osoby w Twoim koncie:
Po zapisaniu tych informacji Planfix przetworzy ten adres e‑mail i wypełni pole systemowe o nazwie Planfix account w karcie tego kontaktu. Obecność wartości w tym polu wskazuje, że dla tego kontaktu zostało ustanowione połączenie z danym kontem:
Następnie Pole Email zostanie wyczyszczone i możesz dodać zwykły zewnętrzny adres e‑mail kontaktu.
Ustanawianie połączenia w ustawieniach karty pracownika
Ta metoda jest wygodna, jeśli zostałeś dodany jako Pracownik na różnych kontach Planfix. Pozwala określić jedno konto główne, do którego będą zbierane informacje ze wszystkich połączonych kont, oraz pracować w tym koncie.
Aby ustanowić połączenie:
- Zaloguj się do konta, z którego chcesz otrzymywać dane w swoim koncie głównym.
- Przejdź do swojej karty (link znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu), a w lewym panelu wybierz Linked accounts i kliknij Change main account:
- Wybierz konto, do którego mają być wysyłane wiadomości adresowane do Ciebie w bieżącym koncie:
- Powtórz te kroki dla wszystkich dodatkowych kont, aby otrzymywać z nich dane w swoim koncie głównym.
Ważne
- Po ustanowieniu połączeń upewnij się, że cała Twoja aktywność — tworzenie zadań, komunikacja dotycząca nich itp. — odbywa się w Twoim koncie głównym. Tylko w ten sposób zagwarantujesz, że Twoje konto główne będzie zawierać wszystkie potrzebne informacje z połączonych kont.