Dostęp do kontaktów

Dostęp do kontaktu można ustawić podczas tworzenia kontaktu lub w jego karcie kontaktu, w panelu Uprawnienia. Ten panel zawiera także pełną listę użytkowników, którzy mają dostęp do kontaktu oraz rodzaj tego dostępu:

Dostęp do dodatkowych pól kontaktu można ustawić dla każdego pola w szablonie kontaktu. Uprawnienia regulują, czy kontakt może być widoczny w różnych sekcjach Planfix, takich jak zadania, raporty, Planer itp.

Masowe zmiany uprawnień

W sekcji Kontakty można wybrać żądane kontakty za pomocą filtru i zmienić ich dostęp za pomocą masowej aktualizacji:

Dostęp do szablonu kontaktu

Możesz zarządzać dostępem do szablonu kontaktu: Możesz ustawić uprawnienia dla nowo tworzonych kontaktów, ustawiając wymagane parametry w szablonie kontaktu.

Ważne

• Jeśli Pracownik odbierze połączenie od kontaktu, zostaje automatycznie przyznany mu dostęp do tego kontaktu.

Przejdź do

• Kontakty
• Prośba o dostęp do kontaktu
• Przełożony