Użytkownicy zewnętrzni: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "External users are created in Planfix as kontakty. Kontakty mają dwa typy dostępu: *Podstawowy - ograniczony dostęp przez panel klienta. *Zaawansowany - pełny dostęp do Planfix z pewnymi ograniczeniami w porównaniu z Pracownikiem. '''Uwaga:''' można pracować z klientami lub freelancerami w Planfix przez e-mail, bez nadawania im dostępu do systemu. Otrzymają maile z Waszymi komentarzami, a ich odpowiedzi na…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Zewnętrzni użytkownicy są tworzeni w Planfix jako [[Kontakty|kontakty]]. Kontakty mają dwa typy dostępu: | |||
* | * Basic - ograniczony dostęp przez Dashboard klienta. | ||
* | * Advanced - pełny dostęp do Planfix z pewnymi ograniczeniami w porównaniu do Pracownika. | ||
'''Uwaga:''' | '''Uwaga:''' możesz [[Praca z klientami przez e-mail|pracować z klientami lub freelancerami w Planfix przez e-mail]] bez nadawania im dostępu do systemu. Otrzymają e-maile z Twoimi komentarzami, a ich odpowiedzi na te e-maile zostaną przekształcone w działania w interfejsie Planfix. Automatycznie będą też mieli dostęp do [[Panel klienta|Dashboardu]]. | ||
Jeśli wygodniej jest nadać im dostęp do systemu, aby mogli logować się do Planfix i pracować w interfejsie WWW, oto jak to zrobić: | |||
*W sekcji [[Kontakty| Kontakty]] wybieramy lub tworzymy wymagany typ kontaktu: Firma lub Kontakt (osoba | *W sekcji [[Kontakty|Kontakty]] wybieramy lub tworzymy wymagany typ kontaktu: Firma lub Kontakt (osoba) | ||
* | *Jeśli to Firma, dodatkowo tworzymy dla niej Kontakt. Ten kontakt to osoba, która będzie miała dostęp Advanced do Planfix. | ||
'''Uwaga:''' Technicznie możliwe jest nadanie dostępu Firmie, ale firma może mieć kilku kontaktów. Z tego powodu zazwyczaj | '''Uwaga:''' Technicznie możliwe jest nadanie dostępu Firmie, ale firma może mieć kilku kontaktów. Z tego powodu zazwyczaj bardziej wskazane jest nadawanie dostępu na poziomie kontaktu. | ||
*Przejdź do karty kontaktu / Edytuj; | *Przejdź do karty kontaktu / Edytuj; | ||
*Ostatnia linia bloku Ustawienia i dostęp gościa do Planfix zawiera opcję '''" | *Ostatnia linia bloku Ustawienia i dostęp gościa do Planfix zawiera opcję '''"Access to Planfix"''' | ||
*Włącz tę opcję, a klient otrzyma zaproszenie z linkiem aktywacyjnym. | *Włącz tę opcję, a klient otrzyma zaproszenie z linkiem aktywacyjnym. | ||
https://s.pfx.so/pf/fK/nhSLsZ.png | https://s.pfx.so/pf/fK/nhSLsZ.png | ||
Kiedy klient | Kiedy klient otworzy link i utworzy konto, zobaczy tylko projekty, w których jego firma jest kontrahentem oraz projekty zawierające zadania, do których ma dostęp. Upewnij się, że ten kontrahent jest powiązany z odpowiednim projektem. | ||
W tych projektach klient będzie | W tych projektach klient będzie przydzielał zadania do opiekuna klienta projektu lub jego przełożonego. Upewnij się, że właściwy kierownik jest przypisany do karty projektu. | ||
Jeśli klient nie jest dodany do żadnych zadań, nie zobaczy ich na liście zadań projektu. Możesz w razie potrzeby dodać klienta do konkretnych zadań — wtedy klient zobaczy konwersacje i inne działania w tych zadaniach. | |||
System ten pozwala ustawić poziom komunikacji z klientami odpowiedni do Twoich potrzeb: | |||
*przy tradycyjnym podejściu klient komunikuje się | *przy tradycyjnym podejściu klient komunikuje się tylko z kierownikiem projektu, który na podstawie informacji od klienta zleca zadania Pracownikom i nadzoruje ich wykonanie | ||
*dla klientów, których dobrze | *dla klientów, których dobrze znasz i którym ufasz, możesz dodać ich jako współodpowiedzialnych (co-assignee) lub Uczestników w zadaniach projektowych, dzięki czemu będą widzieć wszystko, co dzieje się w tych zadaniach. | ||
==Ważne== | ==Ważne== | ||
Nie zaleca się | Nie zaleca się ustawiania klientów jako Audytorów projektu lub zadania, ponieważ Audytorzy mają pełny dostęp do wszystkich zadań w projekcie i mogą je zamykać lub usuwać. | ||
== | ==Proszę zauważyć== | ||
Tylko niektórzy Pracownicy mogą | Tylko niektórzy Pracownicy mogą nadawać klientom dostęp do Planfix (Pracownicy z prawami Administratora oraz Pracownicy, którzy mają tę opcję zaznaczoną w swojej karcie): | ||
https://pic.planfix.ru/pf/tf/FWAVwV.png | https://pic.planfix.ru/pf/tf/FWAVwV.png | ||
==Przydatne informacje== | ==Przydatne informacje== | ||
*[[Ukryte (prywatne) komentarze]] - ukryte komentarze są przydatne w zadaniach, do których | *[[Ukryte (prywatne) komentarze]] - ukryte komentarze są przydatne w zadaniach, do których podpięci są klienci | ||
*[[Planfix — ograniczenia dla użytkowników zewnętrznych| Lista ograniczeń dostępu zewnętrznego | *[[Planfix — ograniczenia dla użytkowników zewnętrznych|Lista ograniczeń dla dostępu zewnętrznego do Planfix]] | ||
*[[Panel klienta| | *[[Panel klienta|Dashboard klienta]] | ||
*[[Dostęp kontaktu do zadań swojej firmy]] | *[[Dostęp kontaktu do zadań swojej firmy]] | ||
==Przejdź do== | ==Przejdź do == | ||
*[[Kontakty]] | *[[Kontakty]] | ||
*[[Opis funkcji]] | *[[Opis funkcji]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:55, 2 gru 2025
Zewnętrzni użytkownicy są tworzeni w Planfix jako kontakty. Kontakty mają dwa typy dostępu:
- Basic - ograniczony dostęp przez Dashboard klienta.
- Advanced - pełny dostęp do Planfix z pewnymi ograniczeniami w porównaniu do Pracownika.
Uwaga: możesz pracować z klientami lub freelancerami w Planfix przez e-mail bez nadawania im dostępu do systemu. Otrzymają e-maile z Twoimi komentarzami, a ich odpowiedzi na te e-maile zostaną przekształcone w działania w interfejsie Planfix. Automatycznie będą też mieli dostęp do Dashboardu.
Jeśli wygodniej jest nadać im dostęp do systemu, aby mogli logować się do Planfix i pracować w interfejsie WWW, oto jak to zrobić:
- W sekcji Kontakty wybieramy lub tworzymy wymagany typ kontaktu: Firma lub Kontakt (osoba)
- Jeśli to Firma, dodatkowo tworzymy dla niej Kontakt. Ten kontakt to osoba, która będzie miała dostęp Advanced do Planfix.
Uwaga: Technicznie możliwe jest nadanie dostępu Firmie, ale firma może mieć kilku kontaktów. Z tego powodu zazwyczaj bardziej wskazane jest nadawanie dostępu na poziomie kontaktu.
- Przejdź do karty kontaktu / Edytuj;
- Ostatnia linia bloku Ustawienia i dostęp gościa do Planfix zawiera opcję "Access to Planfix"
- Włącz tę opcję, a klient otrzyma zaproszenie z linkiem aktywacyjnym.
Kiedy klient otworzy link i utworzy konto, zobaczy tylko projekty, w których jego firma jest kontrahentem oraz projekty zawierające zadania, do których ma dostęp. Upewnij się, że ten kontrahent jest powiązany z odpowiednim projektem.
W tych projektach klient będzie przydzielał zadania do opiekuna klienta projektu lub jego przełożonego. Upewnij się, że właściwy kierownik jest przypisany do karty projektu.
Jeśli klient nie jest dodany do żadnych zadań, nie zobaczy ich na liście zadań projektu. Możesz w razie potrzeby dodać klienta do konkretnych zadań — wtedy klient zobaczy konwersacje i inne działania w tych zadaniach.
System ten pozwala ustawić poziom komunikacji z klientami odpowiedni do Twoich potrzeb:
- przy tradycyjnym podejściu klient komunikuje się tylko z kierownikiem projektu, który na podstawie informacji od klienta zleca zadania Pracownikom i nadzoruje ich wykonanie
- dla klientów, których dobrze znasz i którym ufasz, możesz dodać ich jako współodpowiedzialnych (co-assignee) lub Uczestników w zadaniach projektowych, dzięki czemu będą widzieć wszystko, co dzieje się w tych zadaniach.
Ważne
Nie zaleca się ustawiania klientów jako Audytorów projektu lub zadania, ponieważ Audytorzy mają pełny dostęp do wszystkich zadań w projekcie i mogą je zamykać lub usuwać.
Proszę zauważyć
Tylko niektórzy Pracownicy mogą nadawać klientom dostęp do Planfix (Pracownicy z prawami Administratora oraz Pracownicy, którzy mają tę opcję zaznaczoną w swojej karcie):
Przydatne informacje
- Ukryte (prywatne) komentarze - ukryte komentarze są przydatne w zadaniach, do których podpięci są klienci
- Lista ograniczeń dla dostępu zewnętrznego do Planfix
- Dashboard klienta
- Dostęp kontaktu do zadań swojej firmy