Wirtualna centrala PBX

Obecnie Planfix obsługuje pracę tylko z jedną wirtualną centralą PBX naraz.

Możesz połączyć Planfix z używaną przez Ciebie wirtualną centralą PBX. Dzięki tej integracji możesz:

• rozpoczynać połączenie z kontaktem bezpośrednio z Planfix (w celu wykonywania połączeń wymagany jest skonfigurowany telefon SIP/słuchawki lub specjalny program);
• automatycznie wyświetlać istniejącą kartę kontaktu lub tworzyć nową w przypadku połączeń przychodzących;
• dodawać niezbędne dane kontaktu bezpośrednio w trakcie połączenia;
• automatycznie przypisywać przełożonego dla kontaktu utworzonego przez połączenie;
• prowadzić rejestr połączeń w karcie kontaktu i/lub w określonym zadaniu;
• tworzyć zadania w oparciu o wyniki połączenia;
• wykonywać połączenia bezpośrednio z Planera;
• przeglądać raporty wykonanych połączeń w kontekście pracowników lub kontaktów;
• odsłuchiwać nagrania rozmów bezpośrednio z centrali PBX;
• śledzić nieodebrane połączenia;
• dodawać komentarze bezpośrednio z okna połączenia;
• konfigurować żądane maska numerów telefonów;
• ustawiać wyświetlanie nazwy linii, na którą dzwoni się.

Włączanie integracji

Aby skonfigurować integrację z wirtualną centralą PBX, przejdź do Zarządzanie kontem — sekcja Integracje (dostępna dla właścicieli kont i administracji) i kliknij Virtual PBX:

Następnie wybierz z listy odpowiednią wirtualną centralę PBX i wprowadź dane wymagane do integracji.

Jak wykonywać połączenie przy integracji telekomunikacji z Planfix

Gdy Planfix jest zintegrowany z telekomunikacją, połączenia przychodzące i wychodzące odbywają się tak samo, jak bez integracji: za pośrednictwem telefonu/programu SIP, który komunikuje się z chmurową centralą PBX.

W przypadku połączenia przychodzącego:

• PBX dzwoni na telefon/program SIP pracownika, który po stronie PBX jest ustawiony jako osoba odbierająca połączenia na ten numer;

W przypadku połączenia wychodzącego:

• PBX najpierw dzwoni na telefon/program SIP dzwoniącego pracownika;
• Gdy pracownik odbierze, połączenie jest realizowane do kontaktu i następuje połączenie;

W każdym przypadku PBX zapewnia połączenie, a rozmowa przebiega dokładnie tak, jakby Planfix nie brał udziału.

Proszę mieć na uwadze następujące:

• Musisz podać krótki numer pracownika w ustawieniach integracji, aby Planfix mógł zidentyfikować osobę, która powinna odebrać lub wykonać połączenie i wyświetlić odpowiednie informacje na jej ekranie.
• Numer wewnętrzny pracownika podany w ustawieniach integracji w Planfix musi odpowiadać numerowi wewnętrznemu tego samego pracownika określonemu w ustawieniach wirtualnej centrali PBX.
• Połączenia wykonywane na numery wewnętrzne, których Planfix nie rozpoznaje, nie będą rejestrowane w systemie. Pozwala to także rejestrować w Planfix tylko połączenia kierowane do pracowników korzystających z Planfix, a nie wszystkie połączenia obsługiwane przez wirtualną centralę PBX (np. ochroniarze, kierowcy itp.).

Lista obsługiwanych wirtualnych central PBX

Obecnie obsługiwana jest integracja z następującymi wirtualnymi centralami PBX:

• Zadarma
• CallGear
• Binotel

Automatyczne wypełnianie pól znacznika danych

Aby automatycznie wypełniać pola znacznika danych na podstawie wyników połączenia, muszą być spełnione następujące warunki:

• Znacznik danych musi zawierać wymagane typy pól.
• Pola w znacznikach danych muszą być ułożone w określonym, ścisłym porządku, jak pokazano w poniższych przykładach.

Struktura znacznika danych "Call"

Struktura znacznika danych "Missed Call"

Ograniczenia integracji

• W przypadku nieudanego połączenia wychodzącego (sygnał zajętości, brak odbioru itp.) połączenie nie zostanie zarejestrowane w systemie, tzn. znacznik danych "Call" nie zostanie dodany. W przypadku nieudanego połączenia wychodzącego dodawany jest znacznik danych Missed Call z typem wychodzącym.
• Połączenia NA i Z numerów telefonów podanych w kartach kontaktów nie otwierają okna połączenia i nie są rejestrowane znacznikiem danych.
• Połączenia między numerami wewnętrznymi (krótkimi) wirtualnej centrali PBX również nie otwierają okna połączenia i nie są rejestrowane znacznikiem danych.

W powyższych przypadkach możesz przeglądać dane o połączeniach w interfejsie używanej przez Ciebie wirtualnej centrali PBX. Jeśli napotkasz sytuację, w której te ograniczenia w jakikolwiek sposób wpływają na Twoją pracę, prosimy napisz do nas z opisem szczegółów. Twoja opinia może mieć wpływ na dalszy rozwój naszej integracji z telekomunikacją.

Uwaga

• Jeśli używana przez Ciebie usługa nie znajduje się na liście obsługiwanych, napisz do nas, a sprawdzimy, czy możemy ją dodać.
• Dostawcy wirtualnych central PBX mogą integrować swoje usługi z Planfix za pomocą naszego API telekomunikacyjnego. Usługi integrujące się w ten sposób mogą zostać dodane do naszej listy. Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia, aby to wyjaśnić.

Dodatkowe informacje

• Nieodebrane połączenia są trwale przypięte do karty kontaktu.
• Gdzie możesz dołączać zapisy udanych połączeń, określasz sam w ustawieniach telekomunikacji swojego konta.

• Jeśli wybierzesz opcję "Dołącz połączenie do ostatniego aktywnego zadania kontaktu" w ustawieniach telekomunikacji, zapis połączenia jest powiązany zarówno z profilem kontaktu, jak i z zadaniem. "Ostatnie aktywne zadanie" oznacza najnowsze zadanie utworzone dla kontaktu.
• Zapisy połączeń mogą być powiązane z ostatnim zadaniem kontaktu, które spełnia określone warunki. Główną zaletą jest to, że możesz określić, kto ma dostęp do zapisu połączenia, co pozwala oddzielnie kontrolować dostęp do informacji o kontakcie i zapisów połączeń oraz skuteczniej zarządzać uprawnieniami.

• Możesz również automatycznie tworzyć nowe zadanie spełniające określone warunki dla każdego połączenia.

Ważne

Jeśli połączenie jest wykonywane bezpośrednio z zadania (np. z zakładki Kontakty w zadaniu), zapis połączenia zostanie przypięty do tego konkretnego zadania.

Przejdź do

• Integracje