Szybkie tworzenie kontrahenta w zadaniu: Różnice pomiędzy wersjami
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę " Kontrahenci można tworzyć bezpośrednio podczas tworzenia zadania. Jest to przydatne przy bieżącym tworzeniu nowego zadania (zamówienia, zgłoszenia itp.) — możesz dodać nowego klienta podczas wpisywania danych jego zamówienia lub zgłoszenia: https://pic.planfix.ru/pf/iq/W1lcYh.png Po kliknięciu ikony '''Plus''' otwiera się okno tworzenia nowego kontaktu (firma lub osoba fizyczna): https://pic.planfix…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kontrahent| Kontrahenci]] można tworzyć bezpośrednio podczas tworzenia [[Zadania| zadania]]. | [[Kontrahent| Kontrahenci]] można tworzyć bezpośrednio podczas tworzenia [[Zadania| zadania]]. To przydatne przy tworzeniu nowego zadania (zamówienia, zgłoszenia itp.) „w locie” — można dodać nowego klienta podczas wprowadzania danych jego zamówienia lub zgłoszenia: | ||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
Po kliknięciu | Po kliknięciu '''Plus''' otwiera się okno tworzenia nowego [[Kontakty| kontaktu]] (firma lub osoba fizyczna): | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
W tym oknie | W tym oknie można wprowadzić wszystkie dostępne pola kontaktu i zapisać kontakt. Minimalne wymagane pola to nazwa firmy i pełne imię i nazwisko. Po zapisaniu danych kontakt utworzony w ten sposób zostanie wybrany jako kontrahent dla tworzonego zadania. | ||
==Przydatne informacje== | ==Przydatne informacje== | ||
*Domyślnie po kliknięciu | *Domyślnie po kliknięciu '''Plus''' otwiera się okno tworzenia nowego kontrahenta z użyciem szablonu firmy. W [[Szablony zadań| szablonie zadania]] można określić, którego szablonu użyć do tworzenia kontrahentów dodawanych w tym zadaniu: | ||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
Na przykład, | Na przykład, wskazując '''Szablon kontaktu''' jako szablon kontrahenta w szablonie zadania, upraszczasz dodawanie nowych klientów podczas tworzenia zadań (np. zamówień czy zgłoszeń), jeśli Twoja firma współpracuje z klientami będącymi osobami fizycznymi. | ||
==Przejdź do== | == Przejdź do == | ||
*[[Szablony zadań]] | *[[Szablony zadań]] | ||
*[[Zadania]] | *[[Zadania]] | ||
*[[Opis funkcji]] | *[[Opis funkcji]] | ||
Aktualna wersja na dzień 14:18, 5 gru 2025
Kontrahenci można tworzyć bezpośrednio podczas tworzenia zadania. To przydatne przy tworzeniu nowego zadania (zamówienia, zgłoszenia itp.) „w locie” — można dodać nowego klienta podczas wprowadzania danych jego zamówienia lub zgłoszenia:
Po kliknięciu Plus otwiera się okno tworzenia nowego kontaktu (firma lub osoba fizyczna):
W tym oknie można wprowadzić wszystkie dostępne pola kontaktu i zapisać kontakt. Minimalne wymagane pola to nazwa firmy i pełne imię i nazwisko. Po zapisaniu danych kontakt utworzony w ten sposób zostanie wybrany jako kontrahent dla tworzonego zadania.
Przydatne informacje
- Domyślnie po kliknięciu Plus otwiera się okno tworzenia nowego kontrahenta z użyciem szablonu firmy. W szablonie zadania można określić, którego szablonu użyć do tworzenia kontrahentów dodawanych w tym zadaniu:
Na przykład, wskazując Szablon kontaktu jako szablon kontrahenta w szablonie zadania, upraszczasz dodawanie nowych klientów podczas tworzenia zadań (np. zamówień czy zgłoszeń), jeśli Twoja firma współpracuje z klientami będącymi osobami fizycznymi.