Dostęp kontaktu do zadań swojej firmy: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Dostęp kontaktu do zadań jego firmy |titlemode=append |keywords=planfix, kontakty, dostęp, klienci, kontrahent, firma |description=Dostęp kontaktu do zadań jego firmy }} Możesz automatycznie udzielić external users lub kontaktom dostępu do wszystkich zadań na Panelu tam, gdzie ich firma jest kontrahentem. Aby to zrobić, w szablonie kontaktu przejdź do "Ustawienia i dostęp gościa do Planfix" i w…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Dostęp | |title=Dostęp kontaktów do zadań ich firmy | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, | |keywords=planfix, contacts, access, customers, counterparty, company | ||
|description=Dostęp | |description=Dostęp kontaktów do zadań ich firmy | ||
}} | }} | ||
Możesz automatycznie | Możesz automatycznie przyznać [[external users]] lub kontaktom dostęp do wszystkich zadań na [[Panel klienta| Planerze]], w których ich firma jest [[counterparty| kontrahentem]]. | ||
Aby to zrobić, w szablonie kontaktu przejdź do "Ustawienia i dostęp gościa do Planfix" i włącz ustawienie '''Can see tasks where their company is a counterparty'''. | Aby to zrobić, w szablonie kontaktu przejdź do "Ustawienia i dostęp gościa do Planfix" i włącz ustawienie '''Can see tasks where their company is a counterparty'''. | ||
Wówczas kontakt otrzyma dostęp do wszystkich zadań, w których jego firma jest kontrahentem. Pod względem uprawnień w tych zadaniach | Wówczas kontakt otrzyma dostęp do wszystkich zadań, w których jego firma jest kontrahentem. Pod względem uprawnień w tych zadaniach jego poziom dostępu jest podobny do uprawnień uczestnika zadania. Będą wyświetlani w osobnej sekcji w [[Panel uprawnień]] na karcie każdego zadania: | ||
W tych zadaniach: | W tych zadaniach: | ||
* kontakty z | * kontakty z Base access do Twojego konta (w [[Panel klienta| Planerze]]) zobaczą komentarze adresowane do innych kontaktów z ich firmy, a także komentarze napisane przez te kontakty; | ||
* kontakty z | * kontakty z Advances access ([[external users]]) zobaczą to samo. | ||
==Dodatkowe funkcje== | ==Dodatkowe funkcje== | ||
*Jeśli potrzebujesz, aby zadanie było niedostępne dla kontaktów klienta — | *Jeśli potrzebujesz, aby zadanie było niedostępne dla kontaktów klienta — z wyjątkiem tych wyraźnie przypisanych do [[Tasks#Roles and access to task| ról]] — wyłącz opcję '''Automatic access for all of a counterparty's contacts'''. | ||
==Ważne== | ==Ważne== | ||
*Jeżeli ustawienie "[[Ustawianie widoczności komentarzy dla kontaktów z zaawansowanym dostępem| See all unhidden comments in tasks and contact cards available to them]]" nie jest aktywowane w ustawieniach konta, | *Jeżeli ustawienie "[[Ustawianie widoczności komentarzy dla kontaktów z zaawansowanym dostępem| See all unhidden comments in tasks and contact cards available to them]]" nie jest aktywowane w ustawieniach Twojego konta, osoby zewnętrzne będące kontaktami w drugiej firmie będą mogły widzieć komentarze między pracownikami na Twoim koncie. | ||
* | *Opcja ta jest dostępna tylko dla kont z planami Plan B i Plan X. | ||
== Przejdź do == | == Przejdź do == | ||
Aktualna wersja na dzień 13:53, 6 gru 2025
Możesz automatycznie przyznać external users lub kontaktom dostęp do wszystkich zadań na Planerze, w których ich firma jest kontrahentem.
Aby to zrobić, w szablonie kontaktu przejdź do "Ustawienia i dostęp gościa do Planfix" i włącz ustawienie Can see tasks where their company is a counterparty.
Wówczas kontakt otrzyma dostęp do wszystkich zadań, w których jego firma jest kontrahentem. Pod względem uprawnień w tych zadaniach jego poziom dostępu jest podobny do uprawnień uczestnika zadania. Będą wyświetlani w osobnej sekcji w Panel uprawnień na karcie każdego zadania:
W tych zadaniach:
- kontakty z Base access do Twojego konta (w Planerze) zobaczą komentarze adresowane do innych kontaktów z ich firmy, a także komentarze napisane przez te kontakty;
- kontakty z Advances access (external users) zobaczą to samo.
Dodatkowe funkcje
- Jeśli potrzebujesz, aby zadanie było niedostępne dla kontaktów klienta — z wyjątkiem tych wyraźnie przypisanych do ról — wyłącz opcję Automatic access for all of a counterparty's contacts.
Ważne
- Jeżeli ustawienie " See all unhidden comments in tasks and contact cards available to them" nie jest aktywowane w ustawieniach Twojego konta, osoby zewnętrzne będące kontaktami w drugiej firmie będą mogły widzieć komentarze między pracownikami na Twoim koncie.
- Opcja ta jest dostępna tylko dla kont z planami Plan B i Plan X.