Niestandardowe role w projekcie

Planfix pozwala na tworzenie niestandardowych project roles, czyli ról dodawanych przez Ciebie do systemu.

Jak to działa:

• Jednym z typów pól niestandardowych, które można dodać do karty projektu, jest pole typu Pracownik.
• Każdy typ tego pola dodany do szablonu projektu staje się dostępny w task templates. Pojawia się na liście Osób odpowiedzialnych, Uczestników oraz Audytorów.

Ta funkcja pozwala zdefiniować dowolną rolę (lub wiele ról), dodać je do szablonu projektu i przypisać konkretne osoby do tych ról podczas tworzenia nowego projektu na podstawie szablonu.

Zadania w projekcie utworzonym na podstawie tego szablonu automatycznie dziedziczą te ustawienia i są przypisywane do pracowników przewidzianych dla danej roli.

Tworzenie niestandardowych ról

Nowe pola można dodać podczas edycji lub tworzenia szablonu projektu:

Wybierz typ pola: Pracownik typ pola, nazwij pole i skonfiguruj dostęp według potrzeb:

Przenieś utworzone pole w odpowiednie miejsce na karcie projektu:

Możesz też przeciągnąć je i upuścić w odpowiednie miejsce, jak pokazano tutaj.

Teraz pole niestandardowe będzie we wszystkich projektach utworzonych z użyciem tego szablonu.

Używanie niestandardowych ról w szablonach zadań projektu

W szablonach zadań w obrębie tego szablonu projektu trzeba wybrać pola projektu (a nie konkretne osoby) dla ról Osoby odpowiedzialnej, Uczestnika i/lub Audytora:

Tworzenie projektu przy użyciu szablonu z niestandardowymi rolami

Przy tworzeniu projektu na podstawie szablonu wystarczy raz określić, kto ma pełnić poszczególne role w projekcie:

Zadania w projekcie zostaną automatycznie przypisane do wybranych pracowników:

Zmiana użytkownika w niestandardowej roli w istniejącym projekcie

Można zmienić pracownika przypisanego do wybranej niestandardowej roli. Twoje zmiany zostaną zastosowane we wszystkich zadaniach projektów utworzonych na podstawie szablonu zawierającego tę rolę:

Przejdź do

• Projekty
• Pola niestandardowe projektu
• Role projektu