App mobile — Contatti
L'obiettivo principale della sezione Contatti è garantire una comunicazione comoda e un accesso rapido alle informazioni di contatto dei tuoi clienti.
Sommario
- Come creare un nuovo contatto
- Descrizione del contatto
- Aziende del contatto
- Commenti del contatto
- Lista di controllo del contatto
- Dettagli del contatto
- Documenti del contatto
- Tag dati del contatto
- Timer del contatto
Apri il menu "Altro" e seleziona "Contatti" per accedere a questa sezione:
Usa i filtri se hai molti contatti. Clicca sul nome del filtro corrente e seleziona il filtro a cui vuoi passare:
- Creare o eliminare un filtro è possibile solo nella versione web.
- Usa la Ricerca all'interno dei filtri per navigare rapidamente tra essi.
- Clicca sull'icona Occhio per personalizzare le opzioni di visualizzazione dell'elenco dei filtri.
È possibile anche ordinare per campi del contatto in questa sezione.
Come creare un nuovo contatto
Puoi aggiungere un nuovo contatto direttamente nell'app. Premi il pulsante Più per aprire il modello per la creazione di un contatto:
Descrizione del contatto
Clicca su un contatto nella lista per andare alla sua scheda. Nella scheda Descrizione puoi visualizzare e modificare le informazioni del contatto e contattarlo. Il numero e la varietà di canali di comunicazione dipendono da quanto sono complete le informazioni di contatto del cliente e da quanto è efficace l'integrazione con i messenger o la telefonia.
Clicca sull'icona Condividi per copiare e condividere rapidamente i dati del contatto:
Nella scheda Descrizione puoi Aggiornare i dati del contatto, aggiungerlo allo Spam o Eliminare il contatto. Apri il Menu per utilizzare queste funzioni:
Aziende del contatto
La scheda Azienda contiene informazioni sull'azienda del contatto. Clicca sul nome dell'azienda per aprirne i dettagli.
Clicca sull'icona Aggiungi azienda per creare un collegamento tra l'azienda e il contatto:
- Quando aggiungi un'azienda, clicca l'icona Più per crearne una nuova.
- Usa la Ricerca all'interno delle aziende se ce ne sono molte.
Più aziende possono essere assegnate a un contatto. Puoi scollegare un contatto e un'azienda in qualsiasi momento cliccando sull'icona corrispondente:
Commenti del contatto
La scheda Commenti mostra i commenti nei compiti in cui il contatto è una controparte. Nel Menu puoi personalizzarne la visualizzazione:
Lista di controllo del contatto
La lista di controllo contiene un elenco di attività che coinvolgono il contatto in qualsiasi ruolo. Apri il menu Altro e seleziona Lista di controllo per accedere a questa sezione:
Nella scheda Menu puoi aggiornare i compiti e personalizzarne la visualizzazione:
Accanto a ciascun elemento della lista di controllo c'è un Menu. Aprilo per Eliminare un elemento, Assegnare un assegnato (Assegnato), Modificare o Aggiungere un sottoelemento:
Dettagli del contatto
Dettagli — una scheda per visualizzare e modificare i campi della scheda contatto. Clicca su un campo per cambiarne i dati. Nella scheda Menu puoi personalizzare la visualizzazione dei campi:
Documenti del contatto
Documenti — una scheda per conservare i file allegati al contatto. Clicca sulla Graffetta per aggiungere un nuovo file.
Tag dati del contatto
Nella scheda Tag dati vengono visualizzati tutti i tag dati direttamente collegati al contatto. Clicca sul pulsante Più per allegare un nuovo tag dati.
Timer del contatto
Un'estensione per il tracciamento automatico del tempo quando si lavora con un contatto. Clicca su:
- Play per avviare il timer.
- Stop per fermare il timer.
- Reset per interrompere la conta senza salvare i dati.
- Cronologia per visualizzare tutti i tag dati di tipo "Actual work time" collegati al compito.
Importante: Il timer può essere attivato solo nella versione web di Planfix.