Widget
Un widget est un élément qui visualise une métrique requise directement dans le Planificateur Planfix. Les widgets permettent de garder les indicateurs clés visibles.
Comment ajouter un widget
- Ouvrez le Planificateur Planfix.
- Dans le menu d'ajout d'une liste, sélectionnez "Widget".
- Précisez le type de widget, la source des données, les détails et les paramètres.
- Enregistrez.
Le widget apparaîtra dans le Planificateur et se mettra à jour automatiquement (ou manuellement, selon la source de données sélectionnée).
Types de widget
| Type | Ce qu'il affiche | Idéal pour |
|---|---|---|
| Diagramme en secteurs | Répartition par catégorie ou pourcentage d'exécution d'un plan, le graphique étant présenté sous forme de cercle plein | Lorsque le tableau de bord est consulté sur un grand écran et que la clarté visuelle est importante |
| Diagramme en anneau | Identique au diagramme en secteurs, mais avec un centre ouvert | Lorsque le tableau de bord contient de nombreux blocs et qu'un graphique plus compact est nécessaire |
| Nombre | Une valeur affichée en grand ; pour les données planifiées vs réelles, affiche aussi le pourcentage d'exécution | Lorsque la valeur exacte importe, comme le chiffre d'affaires, le budget ou le nombre de transactions |
Sources de données
Chaque widget peut utiliser l'une des deux sources :
- Planfix — le widget calcule les valeurs lui-même à partir des tâches et des contacts. La logique se configure de la même manière qu'un filtre de tâches. Convient pour tout ce qui est déjà numérisé dans le système : tâches en retard, charge de travail de l'équipe, statuts de projet, etc.
- Saisir manuellement — les valeurs sont saisies par un utilisateur. Pratique lorsque la métrique existe en dehors du système et que la récupération via l'API n'est pas rentable : dépenses de différents comptes publicitaires, chiffre d'affaires de plusieurs caisses, stocks d'entrepôt, etc.
Calcul
Paramètres de calcul
Si une valeur est calculée par le système, vous pouvez préciser :
- Quelles données afficher — tâches, contacts ou projets.
- Ce qu'il faut calculer — le nombre d'entrées ou la somme des valeurs d'un champ sélectionné.
- Paramètres de sélection — projet, statut, assigné, période et tous les autres paramètres de filtrage disponibles.
Autorisations de saisie des données
Pour les valeurs saisies manuellement, vous pouvez configurer les permissions d'édition :
- Personne — seul un administrateur peut modifier les valeurs (par défaut).
- Tous les employés — n'importe quel utilisateur peut modifier les valeurs.
- Sélectionner — spécifiez un employé ou un groupe particulier.
Actualisation des données
- Le système recalcule les valeurs à partir des dernières données dans Planfix. Actualisez la page pour voir les chiffres mis à jour sur le tableau de bord.