Rapport programmé
Dans Planfix, vous pouvez générer Rapports selon un planning et les envoyer à des destinataires vers une adresse e-mail spécifiée :
- Employés
- Utilisateurs externes — contacts.
Le planning se configure dans la fenêtre d'édition du rapport, dans l'onglet «Générer selon le calendrier» :
La génération d'un rapport est un processus consommateur de ressources, elle est donc répartie en trois périodes :
- Nuit — de 00:00 à 6:00
- Matin — de 6:00 à 12:00
- Après-midi — de 12:00 à 18:00
Après création du rapport, un lien sera envoyé à l'adresse e-mail de l'employé ou du contact :
Important
- Si l'auteur du rapport a la permission pour toutes les tâches, il génère le rapport et l'envoie aux employés ou aux contacts. Ils verront les mêmes tâches que celles visibles par l'auteur dans le rapport. Toutefois, les employés ou contacts ne pourront pas accéder à la tâche en cliquant sur son nom s'ils n'ont pas la permission d'y accéder.
- Si le contact souhaité n'apparaît pas dans le champ «À qui doit être envoyé le rapport», allez sur la fiche de ce contact et activez l'option pour l'afficher dans la liste de sélection des participants à la tâche :
De plus
- Les données des rapports enregistrés peuvent être obtenues via API.