Comment l'accès aux fichiers dans Planfix est-il réglementé ?
La méthodologie Planfix règle les droits d'accès aux fichiers au niveau de la tâche. Même si vous téléversez un fichier dans un projet (Fiche du projet - Fichiers - Nouveau fichier), les autres employés ne le verront pas*.
L'accès au fichier est défini directement dans la tâche où il est nécessaire. Pour ce faire, on utilise l'une des options suivantes lors de la création d'une tâche ou de l'ajout d'une action :
- Pour des fichiers déjà téléversés dans le projet : Fichier - Joindre - Utiliser les fichiers du projet
- Pour des fichiers nouveaux : Fichier - Joindre - Joindre un nouveau fichier
Lorsque cela est fait, tous les participants de cette tâche recevront l'accès au fichier joint (ils verront également le fichier dans l'onglet Fichiers de la fiche du projet).
Exemple
Supposons qu'une entreprise travaille sur un projet de développement de site web pour un grand client. Des fichiers nommés « Proposition », « Contrat » et « Cahier des charges » sont déjà stockés dans le projet. L'entreprise engage un designer freelance pour concevoir le design du site. Une nouvelle tâche est créée, intitulée « Conception du site ». Le freelance est défini comme assigné, et le fichier « Cahier des charges » est joint (Fichier - Joindre - Utiliser les fichiers du projet).
Le freelance aura ainsi accès au fichier « Cahier des charges », dont il a besoin pour travailler sur le site, mais il n'aura pas accès aux fichiers « Proposition » et « Contrat ».
Définir l'accès manuellement
Vous pouvez mettre à jour les paramètres d'accès aux fichiers manuellement. Pour cela, affichez le fichier et cliquez sur l'icône d'accès.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez :
- donner accès à des utilisateurs qui n'ont pas accès aux tâches auxquelles le fichier est attaché ;
- générer un lien public que n'importe qui peut utiliser pour télécharger le fichier (y compris des personnes qui ne sont pas utilisatrices de votre compte Planfix).
Important
- Les administrateurs du compte et les auditeurs de projet ont accès à tous les fichiers téléversés dans un projet.
- Les managers clients du projet ont également accès (lecture) à tous les fichiers téléversés dans le projet.
- Le responsable de la structure de l'entreprise peut modifier les fichiers téléversés par des employés subordonnés.