Application mobile — Contacts
L'objectif principal de la section Contacts est d'assurer une communication pratique et un accès rapide aux informations de contact de vos clients.
Table des matières
- Comment créer un nouveau contact
- Description du contact
- Sociétés du contact
- Commentaires du contact
- Liste de contrôle du contact
- Détails du contact
- Documents du contact
- Tags de données du contact
- Minuteur du contact
Ouvrez le menu « Plus » et sélectionnez « Contacts » pour accéder à cette section :
Utilisez les filtres si vous avez beaucoup de contacts. Cliquez sur le nom du filtre actuel et sélectionnez celui vers lequel vous voulez basculer :
- La création ou la suppression d'un filtre n'est possible que dans la version web.
- Utilisez la Recherche au sein des filtres pour naviguer rapidement.
- Cliquez sur licône Œil pour personnaliser les options d'affichage de la liste des filtres.
Le tri par champs de contact est également possible dans cette section.
Comment créer un nouveau contact
Vous pouvez ajouter un nouveau contact directement dans l'application. Appuyez sur le bouton Plus pour ouvrir le modèle de création d'un contact :
Description du contact
Cliquez sur un contact dans la liste pour ouvrir sa fiche. Dans l'onglet Description, vous pouvez consulter et modifier les informations du contact et le contacter. Le nombre et la variété des canaux de communication dépendent du degré de complétude des informations du client et de l'intégration avec les messageries ou la téléphonie.
Cliquez sur l'icône Partager pour copier et partager rapidement les données du contact :
Dans l'onglet Description, vous pouvez Actualiser les données du contact, ajouter à Spam, ou Supprimer le contact. Ouvrez le Menu pour utiliser ces fonctions :
Sociétés du contact
Sociétés est un onglet de la fiche du contact qui contient les informations sur sa société. Cliquez sur le nom de la société pour ouvrir ses informations.
Cliquez sur l'icône Ajouter une société pour créer un lien entre la société et le contact :
- Lors de l'ajout d'une société, cliquez sur l'icône Plus pour en créer une nouvelle.
- Utilisez la Recherche au sein des sociétés s'il y en a beaucoup.
Plusieurs sociétés peuvent être attribuées à un contact. Vous pouvez dissocier un contact et une société à tout moment en cliquant sur l'icône correspondante :
Commentaires du contact
L'onglet Commentaires affiche les commentaires dans les tâches où le contact est une contrepartie. Dans le Menu, vous pouvez personnaliser leur affichage :
Liste de contrôle du contact
La liste de contrôle contient les tâches impliquant le contact dans n'importe quel rôle. Ouvrez le menu Plus et sélectionnez la Liste de contrôle pour y accéder :
Dans l'onglet Menu, vous pouvez actualiser les tâches et personnaliser leur affichage :
Il y a un Menu à côté de chaque élément de la liste de contrôle. Ouvrez-le pour Supprimer un élément, Attribuer un assigné, Modifier, ou Ajouter un sous-élément :
Détails du contact
Détails — un onglet pour consulter et modifier les champs de la fiche du contact. Cliquez sur un champ pour changer sa donnée. Dans l'onglet Menu, vous pouvez personnaliser l'affichage des champs :
Documents du contact
Documents — un onglet pour stocker les fichiers joints au contact. Cliquez sur la Punaise pour ajouter un nouveau fichier.
Tags de données du contact
L'onglet Tags de données affiche tous les tags de données liés directement au contact. Cliquez sur le bouton Plus pour attacher un nouveau tag de données.
Temps du contact
Une extension pour le suivi automatique du temps lors du travail avec un contact. Cliquez sur :
- Play pour démarrer le minuteur.
- Stop pour arrêter le minuteur.
- Reset pour arrêter le comptage sans sauvegarder les données.
- History pour voir toutes les étiquettes de données « Actual work time » attachées à la tâche.
Important: le minuteur ne peut être activé que dans la version web de Planfix.