Einrichten eines Arbeitsbereichs für externe Benutzer/innen
Wie Mitarbeiter/innen können auch Externe Benutzer/innen in verschiedenen Arbeitsbereiche arbeiten, zu denen sie Zugriff erhalten.
Folgende Regeln gelten:
- Standardmäßig arbeiten alle externen Nutzer/innen im Basis-Arbeitsbereich.
- Wenn einem externen Nutzer Zugriff auf einen anderen Arbeitsbereich gewährt wird und dieser anstelle des Basis-Arbeitsbereichs als Standard gesetzt ist, arbeitet die Person in diesem anderen Arbeitsbereich. Sie sieht den Menüpunkt zur Auswahl des Arbeitsbereichs (die Rakete) nicht und kann nicht zum Basis-Arbeitsbereich wechseln.
Einen Standard-Arbeitsbereich für einen externen Nutzer festlegen
Es gibt drei Möglichkeiten, einen Arbeitsbereich als Standard-Arbeitsbereich festzulegen, den ein Nutzer beim Login in Planfix sieht: 1. In der Karte eines externen Nutzers (Kontakts) den Arbeitsbereich im entsprechenden Abschnitt auswählen:
2. Den Arbeitsbereich für eine Liste von Kontakten auf einmal als Standard setzen:
3. Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Arbeitsbereichs diesen als Standard-Arbeitsbereich für alle Kontakte mit Zugriff darauf festlegen:
Wichtig: Diese Methode setzt den Arbeitsbereich in allen Karten von Kontakten mit Planfix-Zugriff und in allen Kontakt- und Firmenvorlagen, sodass nachfolgende Kontakte, die mit der Vorlage erstellt werden, automatisch diesen Arbeitsbereich als Standard erhalten. Auf diese Weise gesetzte Werte können anschließend mit einer der drei oben beschriebenen Methoden geändert werden.