Creare un compito a partire da una chiamata
Al termine della chiamata, Planfix registra le informazioni relative ad essa nella scheda del contatto.
Inoltre, puoi selezionare un compito in cui verrà inserito il link alla registrazione della chiamata e il tag dati Chiamate.
Puoi non solo selezionare uno dei compiti esistenti nel sistema, ma anche crearne uno nuovo — ad esempio, se si trattava della prima chiamata da un nuovo cliente che richiede ulteriori elaborazioni:
Quando fai clic sul pulsante "Nuovo compito", seleziona il ruolo in cui il contatto parteciperà, come Assegnato o come Controparte:
