Widget
Un widget è un elemento che visualizza una metrica richiesta direttamente nel Pianificatore. I widget aiutano a tenere sempre sotto controllo gli indicatori chiave.
Come aggiungere un widget
- Apri il Pianificatore Planfix.
- Nel menu per aggiungere un elenco, seleziona "Widget".
- Specifica il tipo di widget, la fonte dei dati, i dettagli e le impostazioni.
- Salva.
Il widget apparirà nel Pianificatore e si aggiornerà automaticamente (o manualmente, a seconda della fonte dati selezionata).
Tipi di widget
| Tipo | Cosa mostra | Ideale per |
|---|---|---|
| Grafico a torta | Distribuzione per categoria o percentuale di completamento del piano, con il grafico mostrato come cerchio pieno | Quando la dashboard è visualizzata su uno schermo grande e la chiarezza visiva è importante |
| Grafico a ciambella | Stesso del grafico a torta, ma con il centro aperto | Quando la dashboard contiene molti blocchi e è necessario un grafico più compatto |
| Numero | Un valore mostrato in testo grande; per i dati piano vs. effettivo mostra anche la percentuale di completamento | Quando conta il valore esatto, come ricavi, budget o numero di contratti |
Fonti dei dati
Ogni widget può usare una delle due fonti:
- Planfix — il widget calcola i valori da solo basandosi su compiti e contatti. La logica si configura allo stesso modo di un filtro attività. Adatto per tutto ciò che è già digitalizzato nel sistema: attività scadute, carico di lavoro del team, stati dei progetti, ecc.
- Inserimento manuale — i valori vengono inseriti da un utente. Comodo quando la metrica vive al di fuori del sistema e recuperarla via API non è conveniente: spese da diversi account pubblicitari, ricavi da diverse casse, giacenze di magazzino, ecc.
Calcolo
Impostazioni di calcolo
Se un valore è calcolato dal sistema, puoi specificare:
- Cosa mostrare — attività, contatti o progetti.
- Cosa calcolare — il numero di voci o la somma dei valori in un campo selezionato.
- Parametri di selezione — progetto, stato, assegnato, periodo e qualsiasi altro parametro di filtro disponibile.
Permessi di inserimento dati
Per i valori inseriti manualmente, puoi configurare i permessi di modifica:
- Nessuno — solo un amministratore può modificare i valori (predefinito).
- Tutti i dipendenti — qualsiasi utente può modificare i valori.
- Seleziona — specifica un dipendente o un gruppo in particolare.
Aggiornamento dei dati
- Il sistema ricalcola i valori in base agli ultimi dati in Planfix. Aggiorna la pagina per vedere i numeri aggiornati sulla dashboard.