Compiti ricorrenti
Compiti ricorrenti (periodici) sono molto comodi nei processi aziendali. Ad esempio, possono essere utilizzati per impostare facilmente i turni mensili per il reparto contabilità o per creare un promemoria per il pagamento della bolletta del telefono.
Impostare la ricorrenza del compito
Per impostare un compito ricorrente, clicca sull'icona con le frecce circolari durante la creazione o la modifica di un compito:
Nella finestra pop-up che appare, imposta i parametri per quando creare il compito:
Una volta salvati questi parametri, il compito diventa ricorrente e nel menu Compiti / Ricorrenti compare il relativo modello di ricorrenza:
I parametri di questo modello verranno usati per tutte le creazioni successive del compito ricorrente: durata, data di fine, checklist, file, ecc.
NOTA: I parametri di ricorrenza impostati nella finestra pop-up determinano solo la condizione (data) in cui il compito periodico deve essere creato. I parametri di durata e di data di fine sono configurati nel modello di ricorrenza, esattamente come in un normale modello di compito.
PlanFix crea automaticamente un compito simile con nuove date dopo l'intervallo specificato. Il dipendente assegnato viene notificato della creazione del compito. I compiti creati automaticamente devono essere completati e chiusi come qualsiasi altro compito.
Il sistema crea automaticamente i compiti ricorrenti fino al termine del periodo di ricorrenza specificato. Al termine del periodo di ricorrenza, i modelli per i compiti ricorrenti vengono spostati nel Cestino.
Se necessario, puoi disattivare la ricorrenza prima del raggiungimento del limite assegnato. Per farlo, clicca sull'icona di ricorrenza. Potrai quindi modificare le impostazioni di ricorrenza, disabilitare il limite o andare all'elenco dei compiti per questo modello:
Puoi visualizzare i compiti pianificati ma non ancora creati nel Pianificatore sotto "Calendario dei compiti per giorni" e "Calendario completo". I compiti stessi vengono creati al momento della loro ricorrenza:
Inoltre, i compiti pianificati possono essere visualizzati in:
- Calendario orario
- Orari:
- Orario
- Giornaliero
Per fare ciò, nelle impostazioni del modello di ricorrenza del compito specifica l'assegnato, l'orario di inizio e la durata entro una singola giornata.
Esempi per la creazione di compiti ricorrenti
- Compito giornaliero da completare entro la giornata
- Compito che si ripete a settimane alterne il martedì e il giovedì
- Compito che si ripete l'ultimo giorno di ogni mese
- Compito che si ripete l'ultimo venerdì di ogni mese
- Fatturazione secondo un calendario
Importante
- I compiti ricorrenti possono essere utilizzati negli alberi di modelli, anche nidificati tra loro. Il meccanismo di creazione dei compiti in tali casi è descritto in questo articolo di aiuto: Compiti ricorrenti negli alberi dei modelli.
- I compiti ricorrenti possono essere aggiunti ai modelli di progetto. Dopo la creazione di un progetto con tale modello, essi vengono creati con la frequenza specificata. Se un compito ricorrente deve essere creato indipendentemente dalla creazione del progetto dal modello, specifica un modello di ricorrenza separato per i compiti non legati al modello di progetto, come mostrato sopra.
Utile
- Se usi attivamente i compiti ricorrenti e hai accumulato molti modelli ricorrenti nel tuo account, potrebbe essere utile creare diversi filtri di modelli.